Les actions

• Généralités sur les actions

  • Au sujet des actions et des plans d'action
  • Créer une action dans un dossier
  • Créer une action depuis le menu "Actions"
  • Créer une action depuis une réunion
  • Dupliquer une action dans plusieurs dossiers
  • Les vues de plans d'action
  • Verrouillage des actions

• Construire mon plan d'action

  • Créer et partager des vues d'actions
  • Trier des actions
  • Filtrer les actions

• Faire vivre une action

  • Les champs personnalisés d’une action
  • Ajouter, modifier et supprimer une pièce jointe à une action
  • Ajouter, modifier ou supprimer le ou les contributeurs d’une action
  • Annuler une action
  • Consulter l’historique d’une action
  • Lire et/ou poster un commentaire sur une action
  • Modifier l’avancement d’une action
  • Modifier l’échéance d’une action
  • Modifier la priorité d’une action
  • Modifier le dossier de rattachement d’une action
  • Modifier le libellé d’une action
  • Modifier le responsable d’une action
  • Modifier les informations détaillées d’une action
  • Terminer et clôturer, puis rouvrir une action
  • Traiter mes actions de façon groupée (sélection multiple, action multiple)
  • Ajouter des notes sur une action déjà clôturée
  • Créer une action récurrente
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• Focus sur la vue Gantt

  • Accéder à la vue Gantt
  • Mettre à jour l'avancement d'une action
  • Modifier la durée d'une action
  • Créer une action ou un dossier dans le Gantt
  • Exporter ma vue Gantt
  • Lier et délier des actions entre elles
  • Utiliser le zoom/dezoom
  • Modifier les détails d'une action (dont suppression)

• Focus sur la vue Kanban

  • Accéder à la vue Kanban
  • Personnaliser ma vue Kanban
  • Modifier une action dans Kanban
  • Modifier l'échéance d'une action
  • Mettre à jour l'avancement d'une action

• Audit des actions

  • Prise en main de la fonctionnalité audit
  • Paramétrage de la fonctionnalité audit

• Style et format des sous-actions

  • Créer des sous-actions
  • Personnaliser le format des sous-actions

• Focus sur la vue Tableau

  • Fonctionnement de la vue Tableau des actions

Les dossiers

• Généralités sur les dossiers

  • Comprendre les indicateurs d’un dossier
  • Les différents rôles dans un dossier
  • Personnaliser l'affichage des dossiers
  • Qui peut créer un dossier ?
  • Utiliser les différentes vues des actions depuis un dossier (Liste, Gantt, Kanban)
  • Qu'est-ce qu'un dossier dans Perfony ?

• Créer un dossier

  • Créer un dossier
  • Créer un dossier depuis un autre dossier (sous-dossier)
  • Créer un dossier depuis une réunion (dossier éponyme)

• Chercher un dossier

  • Chercher un dossier dans la barre de recherche
  • Rechercher un dossier
  • Filtrer les dossiers
  • Trier les dossiers
  • Sauvegarder les filtres et tris

• Faire vivre vos dossiers

  • Accéder aux réunions de pilotage du dossier
  • Exporter le plan d’action d’un dossier vers Excel
  • Comprendre les paramètres d'un dossier
  • Ajouter, modifier et supprimer les thèmes d’un dossier
  • Lire et/ou poster un commentaire sur un dossier
  • Ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes
  • Supprimer un dossier
  • Archiver / désarchiver un dossier
  • Modifier le dossier parent
  • Ajouter, modifier ou supprimer les membres d’un dossier
  • Modifier le nom d’un dossier
  • Ajouter un tableau de bord graphique à un dossier
  • Le "Burn up chart"
  • Dupliquer un dossier
  • Gérer ses dossiers favoris
  • Importer un plan d'actions .xls
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Les réunions

• Généralités sur les réunions

  • Instances et événements : savoir faire la différence
  • Vue classique et vue personnalisable
  • Les différents statuts de la réunion
  • Vue calendrier des réunions
  • L'importance des réunions

• Créer une réunion

  • Créer une nouvelle réunion
  • Créer une réunion périodique

• Rédiger un compte-rendu de réunion

  • Utiliser la reconnaissance vocale pour dicter un compte-rendu
  • Insérer l'ordre du jour pour structurer mon compte rendu
  • Utiliser l’Intelligence Artificielle pour un compte rendu de réunion
  • Dupliquer le compte rendu de ma réunion précédente
  • Créer son propre modèle de compte-rendu et l'utiliser dans ses réunions
  • Généralité sur le relevé de décision
  • Interactions entre compte rendu et actions

• Avant la réunion

  • Créer un ordre du jour
  • Personnaliser un ordre du jour
  • Suggérer un point à l'ordre du jour
  • Partager l'ordre du jour

• Pendant la réunion

  • Utiliser le timer dans une réunion

• Après la réunion

  • Partager un compte rendu de réunion
  • Evaluer la performance d'une réunion

• Réunions confidentielles et liste de toutes les réunions

La page d'accueil

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  • Modules "Mon statut" de la page d'accueil
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• Personnalisation de la page d'accueil

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