Dupliquer une action dans plusieurs dossiers

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Accédez à vos actions dans le menu de gauche et cliquez sur le deuxième onglet « Mes actions ».

Commencez à créer une action, choisissez un intitulé puis cochez la case « Dupliquer l’action dans plusieurs dossiers ».

Ouvrez la liste déroulante juste au-dessus et sélectionnez les dossiers dans lesquels vous souhaitez ajouter l’action. Enfin cliquez sur « valider ».

Continuez la création de votre action et cliquez sur « ajouter ». Votre action sera dupliquée dans les dossiers sélectionnés.

Cette fonctionnalité vous permet, lorsque vous (et votre équipe) réalisez les mêmes actions sur différents projets par exemple, de gagner du temps en dupliquant simplement l’action au lieu d’en créer une nouvelle à chaque fois.

 

Cette fonctionnalité est également présente depuis Mes dossiers et depuis Mes réunions, lorsque vous y créez ou modifiez une action.

Vous devrez ensuite affecter les différents responsables de cette action dans les différents dossiers sélectionnés. 

Lorsque que l’on duplique une action déjà crée, la priorité, l’échéance et les pièces-jointes sont reprises.

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