Utiliser les « volets » de mon tableau de bord personnel

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Accédez à votre tableau de bord en passant par le menu de gauche et cliquez sur le premier onglet « tableau de bord ».

Si vous avez une licence pilote vous avez accès à un tableau de bord personnel lié aux différents thèmes des actions que vous avez configurées.

Ce tableau de bord personel vous permet d’avoir des statistiques rapides sur les différentes actions « taguées ».

Vous pouvez y accéder depuis votre menu Widget.

Vous aurez toujours un filtre « Dossiers » en premier volet. Vous verrez ici, vos dossiers.

Vous avez plusieurs possibilités.

  • Profondeur : il s’agit de la profondeur d’affichage, jusqu’à quel niveau souhaitez-vous afficher vos dossiers (dossiers, sous-dossiers, sous-sous dossiers…). Le paramétrage à 0 affiche toute votre arborescence.
  • Thèmes de dossier : ce sont les thèmes sur les dossiers (à ne pas confondre avec les thèmes des actions).
  • Sommation des sous-dossiers : cette option cochée permet de faire un cumul de toutes les actions des sous-dossiers sur un dossier supérieur.

Les volets suivants sont les thèmes des actions dans vos différents dossiers.

En fonction de ce que vous sélectionnez, vous pouvez obtenir des statistiques sur vos actions.

Le volet de gauche prime toujours sur le volet de droite.

Vous pouvez affiner votre recherche en ajoutant autant de volets que vous le souhaitez via le bouton « Ajouter un volet » (ce bouton est visible lorsque vous replier la légende via la fléche centrale en bas du tableau de bord).

Flèche centrale en bas du tableau de bord

Il est également possible d’afficher une colonne « dossiers » après les colonnes champs personnalisés des actions afin d’avoir la répartition des actions selon ce que vous avez sélectionné. L’objectif étant de savoir où se trouve telle ou telle action.

Attention : Vous devez avoir une licence Executive pour pouvoir créer et partager des tableaux de bord.

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