Configurer les droits sur les actions

Vous pouvez configurer les droits que les participants des dossiers, responsables d’action et contributeurs vont avoir sur les actions d’un dossier.

1/ Visualiser la configuration des droits par défaut :

Par défaut, deux configurations de droits sont enregistrées et non modifiables dans Perfony.

• • ISO : configuration de droits restreints. A utiliser si vous souhaitez garder la main sur votre plan d’action sans que les utilisateurs ne puissent faire autre chose que mettre à jour la barre de progression et utiliser la fonction commentaire.
  • Par défaut : configuration plus agile, offrant plus de souplesse et de collaborativité entre les participants d’un dossier. C’est ce modèle qui est appliqué sur un dossier standard dans Perfony.

Vous pouvez visualiser le contenu en cliquant sur « droits sur action » et en sélectionnant « ISO » ou « par défaut » dans la liste.

Une fenêtre s’ouvrira indiquant les réglages qui ne sont pas modifiables.

2/ Créer une configuration de droits sur les actions :

Pour créer sa propre configuration, il faut cliquer sur « créer une configuration de droits » , une page de configuration s’ouvre :

• • Saisissez un  nom pour votre configuration .
  • Positionnez les curseurs selon votre souhait. (Vous pourrez toujours modifier la configuration par la suite).
  • Cliquez sur « valider » .

Votre configuration est créée et sauvegardée.

3/ Modifier une configuration de droits sur les actions

Vous pouvez à tout moment apporter des modifications sur votre configuration de droits. Pour cela cliquez sur l’onglet « droits sur actions » , sélectionnez votre configuration dans la liste , la fenêtre avec les réglages s’ouvre.

Faites vos réglages et validez .

Vous pouvez également supprimer votre configuration en cliquant sur « Supprimer » depuis la fenêtre de configuration.

4/ Rattacher une configuration de droits sur actions à un modèle de dossier

Vous pouvez choisir personnaliser vos modèles de dossiers avec votre configuration de droits. Pour cela cliquez sur « modèles de dossier » .

• • Choisissez le modèle de dossier auquel vous voulez rattacher votre configuration de droits.
  • Une fenêtre de paramétrage du modèle de dossier apparait. Sélectionnez « politique de droits » , le menu déroulant avec les configurations de droits disponibles permet de sélectionner celle que vous souhaitez.
  • Cliquez sur « Confirmer » .

Les participants de vos dossiers avec ce modèle de dossiers auront dorénavant ces droits pour gérer les actions.

Nota: pour la création et la modification d’un modèle de dossier, se rapporter à la page « créer et gérer un modèle de dossier »