Ajouter, modifier et supprimer les champs personnalisés d’une action

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L’ajout, la modification et la suppression d’un ou plusieurs champs personnalisés d’une action est possible à tout moment pour tous les membres du dossier auquel cette action est rattachée.

L’ajout de champs personnalisés peut se faire dès la création de l’action grâce aux champs dédiés dans la zone d’ajout d’action rapide.

Il également possible de modifier ou supprimer un champs existant en se rendant sur l’onglet d’information générale d’une action et en cliquant sur l’icône   à côté du nom du champs personnalisés.

  • Pour modifier un champs personnalisés, saisissez le nouveau champs et validez. La saisie des champs personnalisés est semi-guidée afin de vous permettre de retrouver les champs déjà saisis préalablement.
    Par exemple, pour lier l’action au champs « Qualité », vous ne savez pas s’il est écrit « QUALITE », ou « Qualité ». Tapez uniquement les premières lettres (avec ou sans majuscules) et l’orthographe exacte vous sera proposée.
  • Pour supprimer un champs personnalisés, effacez la valeur précédente, laisser le champ vide et validez.

Attention : Suivant les consignes de certains administrateurs, les champs personnalisés peuvent être bloqués. La liste des thèmes possibles apparaitra alors sous forme de liste déroulante.

Vous garderez une trace de cette modification dans l’onglet « historique de l’action  ».

Les sous actions créées auront par défaut la valeur du champ personnalisé de l’action mère.

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