Tableau de bord graphique

Le tableau de bord graphique vous permet de créer et de partager des représentations visuelles des données contenues dans les actions de vos dossiers.

Droits et Accès :

Les droits « Pilote » sont nécessaires pour créer et éditer un tableau de bord analytique.

Les autres utilisateurs peuvent le voir dans leur menu « Rapport » une fois partagé avec eux.

Création :

• Cliquez sur « Nouveau Tableau de Bord »
• Sélectionnez le type « Tableau de Bord Graphique »
• Donnez un nom à votre tableau de bord, qui apparaîtra dans le menu déroulant
• Indiquez les utilisateurs avec qui vous souhaitez partager votre tableau de bord en lecture seule
• Validez votre création

Astuces :

Vous pouvez toujours modifier le nom et les utilisateurs avec qui vous partagez le tableau de bord en cliquant sur l’icône de partage à tout moment .

Édition et Modifications du Tableau de Bord

Une fois votre tableau de bord validé, vous pouvez commencer à le remplir. Lors de votre prochaine connexion, accédez à votre tableau de bord depuis le menu « Rapports » et le menu déroulant.

Voici ce que vous pouvez faire :

• Modifier le nom : Vous pouvez à tout moment modifier le nom du tableau de bord
• Partager : Choisir les utilisateurs à qui vous souhaitez donner accès en lecture seule ce tableau de bord
• Éditer et enregistrer des modifications : Pour effectuer des modifications de contenu ou de configuration, cliquez sur « Éditer ». Pensez à enregistrer vos modifications en cliquant à nouveau sur l’icône dédiée. Assurez-vous de repasser en mode lecture avant de quitter la page
• Supprimer un Tableau de Bord : Attention, toute suppression est définitive. Veillez à bien considérer avant de supprimer votre tableau de bord

Utilisation des Filtres sur le Tableau de Bord

Avant de commencer à créer des graphiques, comprenez comment utiliser les filtres sur le tableau de bord graphique.

Accès aux Filtres : Les filtres sont accessibles via une zone dédiée sur la gauche de votre tableau de bord. Vous pouvez la replier ou l’afficher selon vos besoins.

Activation des Filtres : Vous n’avez pas besoin d’être en mode édition pour utiliser les filtres. Cependant, pour enregistrer vos modifications, passez en mode édition et sauvegardez-les.

Fonctionnalités des Filtres : Les filtres mettent à jour automatiquement tous les graphiques de votre tableau de bord. Ils agissent sur l’ensemble du tableau. Si vous souhaitez afficher des graphiques basés sur des données différentes, créez un tableau de bord graphique avancé.

Sélection des Données Sources : Pour commencer, sélectionnez les dossiers à utiliser comme sources de données pour les graphiques. Vous pouvez ensuite affiner les graphiques en utilisant les filtres utilisateurs, qui mettent en évidence les actions dont ils sont responsables, ainsi que le statut et la date de réalisation prévue des actions pour obtenir un tableau de bord actualisé.

Configuration des Graphiques

Maintenant que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez y ajouter des graphiques.

Étape 1 : Sélection du Type de Bloc :

Sélectionnez votre tableau de bord et passez en mode édition en cliquant sur l’icône « Édition »

Une zone de création apparaîtra. Vous pouvez choisir entre un graphique ou une zone de texte pour ajouter du contenu

Étape 2 : Création du Graphique :

Cliquez sur « Graphique » pour ouvrir une fenêtre contextuelle.

Donnez un nom à votre graphique

Choisissez le type de graphique

Sélectionnez la variable à afficher

Personnalisez les couleurs et les options d’affichage si nécessaire

Enregistrez votre graphique

Étape 3 : Ajustement du Graphique :

Vous pouvez redimensionner le graphique en sélectionnant le point en bas à droite et le déplacer sur votre tableau de bord selon vos besoins.

Astuce :

N’oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant à nouveau sur le bouton d’édition avant de quitter

Types de graphiques

Il y a 4 types de graphiques différents :

Diagramme Circulaire : Affiche les proportions des différentes catégories.

Graphique en Barre : Représente les données sous forme de barres verticales.

Montant : Affiche la somme des champs personnalisés numériques de vos actions. Requiert un modèle de dossier avec un champ personnalisé numérique.

Combo : Permet de combiner plusieurs variables et de mélanger des graphiques en barre et linéaires sur une base calendaire.

Configurer un graphique combinatoire

Étape 1 : Formater l’Axe des Abscisses (X)

Déterminez le pas de temps (semaine, mois ou année) pour l’axe des abscisses. Vous pouvez le figer ou le laisser flottant.

Étape 2 : Formater l’Axe des Ordonnées (Y1)

 Sélectionnez un champ personnalisé dans le menu déroulant pour l’axe des ordonnées. Personnalisez le type de diagramme, les couleurs et la légende.

Étape 3 : Rajouter un Axe des Ordonnées (Y2) si nécessaire

Étape 4 : Sauvegarder

Pour plus de détails sur les possibilités du tableau de bord, se référer à la page « trucs et astuces sur les tableaux de bord »