Utiliser les différentes vues (dossier, Gantt, Kanban)

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Accédez à vos dossiers dans le menu de gauche et cliquez sur le troisième onglet « Mes dossiers ».

Pour une meilleure lisibilité des actions, Perfony propose 3 affichages différentes des plans d’action :

  • La vue dossier
  • La vue Gantt
  • La vue Kanban

Vous pouvez choisir la façon dont vous visualisez vos dossiers en cliquant sur

La vue “Dossier”

C’est la vue par défaut et la plus connue des actions. Elles apparaissent les unes en dessous des autres en fonction de critères, de filtres et de tris que vous aurez déterminé.

Afin de permettre d’afficher plus d’actions sur une même page, il est possible d’utiliser l’affichage replié ou déplié pour afficher plus de détails, en cliquant sur l’icône comme si dessous.

Il est également possible de choisir d’afficher ou de masquer les sous-actions dans les plans d’action en vue liste (voir image ci-dessous).

En vue dossier, une action chaînée est symbolisée par l’icone suivant

et lorsque vous cliquez sur ce picto, vous revenez sur la vue Gantt (pour modifier l’échéance par exemple).

 

La vue “Gantt”

Cette vue permet d’avoir une vision d’ensemble de votre dossier (projet ou service par exemple) grâce aux différents filtres (Jour, semaine, mois, trimestre, année).

Elle est accessible pour tous les plans d’action des dossiers grâce à l’onglet « GANTT » en haut à droite de la double page des dossiers.

La liaison symbolise le chaînage d’une action. Si vous souhaitez supprimer un chaînage, il vous suffit de double-cliquer sur le trait.

Attention, la vue Gantt pour être pertinente nécessite de renseigner la durée de réalisation nécessaire pour une action ainsi que sa date d’échéance, sinon les dépendances entre les actions ne paraitront pas pertinentes.

 

La vue “Kanban”

La vue Kanban de Perfony est accessible :

  • Pour votre plan d’action général via le menu « Mes actions » puis « Vue Kanban »
  • Pour tous les plans d’action des dossiers grâce à l’onglet « Kanban » en haut à droite de la double page des dossiers.

Dans la vue Kanban, vous pouvez faire avancer vos actions représentées sous forme de post-it par un simple cliqué/déposé d’une colonne à l’autre. C’est une vue très intuitive pour faire vivre les plans d’actions. 

Un clic sur le nom d’une action vous amènera sur la fiche de l’action.

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