Ajouter, modifier ou supprimer les membres d’un dossier

Mis à jour le 4 novembre 2026 · 4 min de lecture

Seuls le pilote et les pilotes suppléants d’un dossier (selon le paramétrage des droits) peuvent modifier la liste des participants.

Il y a 3 manières de modifier les participants d’un dossier.

Le menu … d’un dossier propose l’entrée Gérer les participants. Elle montre tous les participants du dossier avec leur rôle. Vous y ajoutez des personnes, changez les rôles et retirez des participants, puis vous appliquez tout en une seule validation, après un récapitulatif. Les mêmes modifications peuvent s’appliquer aux sous-dossiers que vous choisissez.

Avant de commencer

Il faut avoir le droit de gérer les participants du dossier (pilote ou pilote suppléant, selon le paramétrage des droits). Sinon, l’entrée du menu est grisée.
Seules les personnes qui ont le droit de piloter peuvent devenir pilote ou pilote suppléant.

Ouvrir la fenêtre

Dans Mes dossiers, cliquez sur le menu … du dossier.
Choisissez Gérer les participants.

L’entrée Gérer les participants du menu d’un dossier

Ajouter, changer les rôles, retirer

Pour ajouter une personne, tapez son nom dans Ajouter un participant et choisissez-la : elle apparaît en tête de liste, marquée À ajouter.
Pour chaque ligne, cochez le rôle voulu : Pilote, Pilote suppléant, Participant ou Pour info. Donner le rôle Pilote à une autre personne fait passer le pilote actuel en pilote suppléant.
Pour retirer une personne, cliquez sur sa corbeille. Le pilote ne peut pas être retiré.
Cliquez sur Suivant.

Appliquer aussi aux sous-dossiers

Si le dossier a des sous-dossiers, une étape propose d’y appliquer les mêmes modifications.

Cochez les sous-dossiers concernés : les personnes ajoutées ou dont le rôle change y prennent le même rôle, les personnes retirées en sont retirées.
Cliquez sur Suivant.

Vérifier et valider

Le récapitulatif liste les ajouts, les changements de rôle et les retraits, et rappelle le nombre de sous-dossiers concernés. Cliquez sur Valider. Précédent permet de corriger.

Bon à savoir

Une personne retirée n’a plus accès au dossier ni aux actions dont elle est responsable : la fenêtre vous en avertit.
Dans un sous-dossier, le pilote n’est jamais retiré ni rétrogradé : le message de fin indique ce qui n’a pas été appliqué, et pourquoi.
Un sous-dossier non coché ne change jamais.
Une réunion dont les participants sont synchronisés avec le dossier suit les modifications.
L’onglet Participants du dossier reste disponible pour une modification rapide d’une seule personne.

2- Depuis l’onglet participants d’un dossier

Pour cela, sélectionnez un dossier dans la liste de vos dossiers et rendez-vous dans l’onglet « Participants ».

Ajouter un membre à un dossier

Dans le bas de page, saisissez le nom d’un nouvel utilisateur.
Dès les 3 premiers caractères saisis, vous verrez une liste de choix s’afficher parmi lesquels vous retrouverez le nom la personne désirée.

Précisez son rôle (pilote suppléant, participant ou pour info), puis validez.

Si la personne que vous souhaitez ajouter n’est pas déjà inscrite dans votre espace Perfony, pas de problème. Cliquez sur l’icône « Créer un nouvel utilisateur » pour l’ajouter.

Icône « Créer un nouvel utilisateur »

Rappelez-vous que l’ajout d’utilisateurs avec la licence collaborateur est totalement gratuite et illimitée !

Une fois l’utilisateur ajouté, précisez son rôle avec le menu déroulant et validez.

Modifier le rôle d’un membre d’un dossier

Sélectionnez le membre concerné en cliquant sur sa cartouche dans la liste des membres d’un dossier.
Cliquez sur l’icone d’édition en dessous de son nom.

Il apparaîtra en mode « édition » en bas de la page.

Utilisez le menu déroulant pour modifier son rôle puis validez.

Supprimer un membre d’un dossier

De la même manière, sélectionnez le membre concerné en cliquant sur sa cartouche dans la liste des membres d’un dossier.
Cliquez sur l’icone de suppression en dessous de son nom.

Une fenêtre de validation vous permettra de confirmer votre choix.

Il est toujours possible d’ajouter à nouveau un membre supprimé par erreur d’un dossier.

Vous devez disposer d’une licence « Executive » et des droits « administrateur » qui vous donneront accès au menu « Utilisateurs ».

Sélectionner un utilisateur, soit en scrollant dans la liste soit par une recherche avec son nom en cliquant sur l’icone filtre de la colonne « Nom ».

Dans le volet de droite, le 2ème onglet « dossiers » affiche tous les dossiers pour lesquels vous avez le droit de rajouter des participants. Il suffit de cliquer sur la pastille de votre choix pour affecter l’utilisateur dans le dossier avec le rôle que vous voulez lui donner.

Pour éviter de devoir cliquer dossier par dossier si vous souhaitez ajouter un utilisateur dans toute une arborescence, il suffit de cliquer sur l’icone en bout de ligne du dossier :

S’ouvrira alors un popup qui vous permettra un grand choix d’affectation de cet utilisateur. Cette fonction très pratique permet aussi de modifier, remplacer ou retirer un utilisateur de toute une arborescence de dossiers.