Ajouter, modifier ou supprimer les membres d’un dossier

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Seuls les pilotes et copilotes d’un dossier peuvent en modifier la liste des participants.

Pour cela, sélectionnez un dossier dans la liste de vos dossiez et rendez-vous dans l’onglet « Participants ».

Ajouter un membre à un dossier

Dans le bas de page, saisissez le nom d’un nouvel utilisateur.
Dès les 3 premiers caractères saisis, vous verrez une liste de choix s’afficher parmi lesquels vous retrouverez le nom la personne désirée.

Précisez son rôle (co-pilote, manager ou membre), puis validez.


Si la personne que vous souhaitez ajouter n’est pas déjà inscrite dans votre espace Perfony, pas de problème. Cliquez sur l’icône “Créer un nouvel utilisateur” pour l’ajouter.

Icône “Créer un nouvel utilisateur”

Rappelez-vous que l’ajout d’utilisateurs avec la licence collaborateur est totalement gratuite et illimitée !

Une fois l’utilisateur ajouté, précisez son rôle avec le menu déroulant et validez.

Modifier le rôle d’un membre d’un dossier

Sélectionnez le membre concerné en cliquant sur sa cartouche dans la liste des membres d’un dossier.
Cliquez sur l’icone d’édition en dessous de son nom.

Il apparaîtra en mode « édition » en bas de la page.

Utilisez le menu déroulant pour modifier son rôle puis validez.

Supprimer un membre d’un dossier

De la même manière, sélectionnez le membre concerné en cliquant sur sa cartouche dans la liste des membres d’un dossier.
Cliquez sur l’icone de suppression en dessous de son nom.

Une fenêtre de validation vous permettra de confirmer votre choix.

Il est toujours possible d’ajouter à nouveau un membre supprimé par erreur d’un dossier.

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