Les vues de plans d’action

A chacun sa vue préférée ! Pour une bonne lisibilité des actions, Perfony propose 4 affichages différents des plans d’action :

• La vue liste
• La vue Gantt
• La vue Kanban
• La vue Tableau

 Voici le tableau récapitulatif des vues d’actions par menu :

La vue “Liste”

Elle est disponible par défaut dans les menus « Réunions », « Dossiers » et « Actions ». Chaque action est une ligne et les sous-actions sont décalées en dessous.

Sur la ligne apparaissent les informations clés, et en cliquant sur le nom de l’action, on ouvre alors un volet à droite avec le détail des informations et les champs pour les modifier.

Vous pouvez personnaliser l’affichage de la liste en compressant les lignes d’actions ou au contraire en les ouvrant pour masquer ou faire apparaitre plus d’informations sur les actions .

Il est également possible de choisir d’afficher ou masquer les sous-actions dans les plans d’action en vue liste .

La vue “Gantt”

Cette vue Gantt est présente depuis les menus « Dossiers « et « Réunions ». Elle permet d’étaler les actions sur un calendrier et de créer des liens de dépendance entre des actions.

• Depuis un dossier vous pouvez élargir la vue pour qu’elle occupe la page entière
• Différentes informations sont affichables et sur lesquelles on peut trier et filtrer
• Il est également possible de réordonnancer l’ordre des colonnnes par drag & drop sur le titre de la colonne

Attention, pour être affichée dans un Gantt, une action doit avoir une date d’échéance. Les actions « pour mémoire » et « sans date d’échéance » ne pourront pas y apparaitre.

La vue “Kanban”

Cette vue est disponible depuis les menus « Dossiers » et « Actions ». C’est un Kanban simple qui permet de répartir les actions selon les quatre statuts clés : 0%, en cours (20%-80%), terminée (100%) et enfin clôturée.

• Vous pouvez élargir la vue de la page pour disposer d’un plus grand affichage
• Vous pouvez filtrer les actions selon leurs responsables
• Vous pouvez afficher les actions des sous-dossiers de votre dossier sélectionné
• Le changement de silo d’une action se fait par drag and drop
• Un premier clic sur une action ouvre un premier niveau d’information, un deuxième clic ouvre un popin permettant d’accéder à toutes les informations de l’action sans quitter le Kanban

La vue Tableau

Cette vue disponible depuis le menu « Actions » permet d’afficher les actions sous un format qui s’apparente à un tableur.

• Pour afficher cette vue il faut cliquer sur l’icone correspondant
• L’affichage des colonnes est personnalisable et on peut en modifier l’ordre par drag and drop depuis l’entête d’une colonne
• Au clic sur une action le détail et les champs de modification s’affiche dans le volet de droite