Le azioni

• Generalità sulle azioni

  • A proposito delle azioni...
  • Creare un'azione in una cartella
  • Crea un'azione dal menu "Piano d'azione
  • Creare un'azione da una riunione
  • Duplicare un'azione in più cartelle
  • Blocco delle azioni

• Costruire il mio piano d'azione

  • Creare e condividere visualizzazioni di azioni
  • Azioni di ordinamento
  • Utilizzare i filtri d'azione

• Fare vivere un'azione

  • Visualizzare la storia di un'azione
  • Aggiungere, modificare e cancellare i campi personalizzati di un'azione
  • Aggiungere, modificare e cancellare un allegato a un'azione
  • Aggiungere, modificare o eliminare i collaboratori di un'azione
  • Annullare un'azione
  • Delegare un’azione
  • Leggere e/o pubblicare un commento su un'azione
  • Modificare il progresso di un'azione
  • Cambiare la data di scadenza di un'azione
  • Modificare la priorità di un’azione
  • Modificare il file allegato di un'azione
  • Modificare la formulazione di un'azione
  • Cambiare la persona responsabile di un'azione
  • Modificare le informazioni dettagliate di un'azione
  • Terminare e chiudere, poi riaprire un'azione
  • Aggiungere note su un'azione già chiusa
  • Elaborare le mie azioni come un gruppo (selezione multipla, azione multipla)
  • Creare un'azione ricorrente
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• Concentrarsi sulla vista Gantt

  • Accesso alla vista Gantt
  • Aggiornare il progresso di un'azione
  • Modificare la durata di un'azione
  • Creare un'azione o una cartella nel Gantt
  • Esportare la mia vista Gantt
  • Azioni di collegamento e scollegamento
  • Usare lo zoom/zoom
  • Modificare i dettagli di un'azione (inclusa la cancellazione)

• Concentrarsi sulla vista Kanban

  • Aggiornare il progresso di un'azione
  • Personalizzare la mia vista Kanban
  • Cambiare un'azione in Kanban
  • Modificare la durata di un'azione
  • Vai alla vista Kanban
  • Esportare la mia vista Kanban

I fascicoli

• Generalità sui fascicoli

  • Capire gli indicatori di un fascicolo
  • I diversi ruoli in un fascicolo
  • Chi può creare un fascicolo?
  • Gerarchia e vista elenco
  • Utilizzate le diverse visualizzazioni (file, Gantt, Kanban, grafico Burn Up).
  • Cos'è una cartella in Perfony?

• Creare un fascicolo

  • Creare una cartella
  • Creare una cartella da un'altra cartella (sottocartella)
  • Creare una cartella da una riunione (cartella eponima)

• Cercare un fascicolo

  • Cerca una cartella nella barra di ricerca
  • Salvare i filtri e le selezioni
  • Ordinare i fascicoli
  • Filtrare i fascicoli
  • Cercare un file

• Fare vivere i suoi fascicoli

  • Accesso alle riunioni di direzione del dossier
  • Aggiungere, modificare e cancellare gli allegati
  • Aggiungere, modificare e cancellare temi in una cartella
  • Aggiungere, modificare o eliminare i membri di una cartella
  • Archiviare / disarchiviare una cartella
  • Esportare il piano d'azione di un file in Excel
  • Leggere e/o pubblicare un commento su un file
  • Modificare la cartella madre
  • Modificare il memo di una cartella
  • Cambiare il nome di una cartella
  • Modificare le informazioni dettagliate di un file
  • Cancellare una cartella
  • Il "grafico di combustione".
  • Aggiungere un cruscotto grafico a una cartella
  • Duplicazione di una cartella
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Le riunioni

• Generalità sulle riunioni

  • Vista classica e vista personalizzabile
  • I diversi stati della riunione
  • Corpi ed eventi: conoscere la differenza
  • Vista del calendario delle riunioni

• Creazione di riunioni

  • Creare una nuova riunione
  • Creare una riunione periodica

• Dopo la riunione

  • Condividere i verbali delle riunioni

• Durante la riunione

  • Usare il timer in una riunione

• Prima della riunione

  • Condividere l'agenda
  • Suggerimento di un punto all'ordine del giorno
  • Personalizzare un'agenda
  • Creare un'agenda

• Scrivere un rapporto di riunione

  • Usare il riconoscimento vocale per dettare un rapporto
  • Inserire l'agenda per strutturare la mia relazione
  • Utilizzo dell'intelligenza artificiale per i verbali delle riunioni
  • Duplicare il verbale della riunione precedente
  • Crea il tuo modello di verbale e usalo nelle tue riunioni
  • Informazioni generali sul verbale della decisione

Dashboard

• Cruscotto dei widget

  • Modulo "Azioni da chiudere" della homepage
  • Modulo "Le mie azioni tracciate" della homepage
  • Modulo "Le mie cartelle preferite" della homepage
  • Il modulo "Le mie squadre" della homepage
  • Modulo "Nuovi commenti" della homepage
  • Modulo "Incontri futuri" della homepage
  • Modulo "Ore di riunione al mese" della homepage
  • Modulo "Azione futura meteo

• Scoprire il cruscotto
• Personalizzazione della homepage

Funzioni ricorrenti

• Commenti

  • Leggere e aggiungere commenti a un file
  • Leggere e aggiungere commenti a un'azione
  • Leggere e aggiungere commenti a una riunione
  • A proposito dei "Commenti"...

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  • Circa i favoriti...
  • Cartelle preferite
  • Elenchi di cartelle nei preferiti
  • Liste di riunioni preferite
  • Piani d'azione personalizzati preferiti
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• Gli allegati

  • Generalità sugli allegati

• Esportazioni PDF

  • Generalità sulle esportazioni PDF
  • Esportazione PDF di un file
  • Esportazione in PDF di un piano d'azione
  • Esportazione PDF di un'azione
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