Informazioni sui documenti in Perfony

Come aggiungere documenti su Perfony

Perfony ti permette di allegare e condividere documenti. Puoi allegare un documento selezionando il file dalla cartella di origine o tramite drag & drop.

Questi allegati possono essere aggiunti a :

• Un’azione
• Una cartella
• Una riunione

Per motivi di sicurezza, il tipo e le dimensioni dei documenti sono limitati ai formati tradizionali più comuni: .pdf, .doc, .xls, .ppt, .jpg, .png.

Precauzioni per l’ aggiunta di documenti

Esiste un limite di archiviazione dei documenti per ogni account Perfony. Se questo limite viene superato, un messaggio di errore indica il problema. Sono disponibili diverse opzioni:

• Contattare l’amministratore dell ‘ account Perfony per aumentare la capacità di archiviazione.
• Scrivere all’ assistenza Perfony.
• Riducete il peso dei vostri documenti estraendoli dalle cartelle e dalle azioni.

Nota bene: i documenti Microsoft (.doc,.xls, .ppt) memorizzati sui server Perfony vengono visualizzati in anteprima da un fornitore terzo di Microsoft. È possibile vietarne l’uso nelle impostazioni delle applicazioni di terze parti nelle impostazioni aziendali. Se non avete accesso, chiedete all’amministratore del vostro account perfony o a support@perfony.com.

Suggerimento: ti consigliamo di collegare il tuo account Perfony alle tue cartelle condivise: OneDrive e SharePoint se usi Office 365, e Google Drive se usi GSuite. In questo modo puoi creare un collegamento ai documenti, evitando duplicati e ingombro sui server.

Quando il tuo account Perfony è collegato a OneDrive, il pulsante “Aggiungi un documento”, sia in una riunione che in una cartella, apre direttamente il tuo spazio OneDrive invece del File Explorer di Windows.

Come funziona

Da una riunione (allegato, verbale o piano d’azione) o da una cartella, clicca su «Aggiungi un documento / da OneDrive». Si aprirà direttamente una finestra di OneDrive, nella posizione in cui ti trovavi l’ultima volta. Perfony memorizza l’ultima cartella di OneDrive visualizzata, così non dovrai cercarla ogni volta che aggiungi un documento.

Seleziona il documento che vuoi: verrà allegato alla riunione sotto forma di link a OneDrive, senza duplicare il file sui server di Perfony (I vantaggi di questo approccio: niente duplicati, niente ingombro sul tuo spazio di archiviazione Perfony).

💡 Suggerimento: se lavori regolarmente sugli stessi file condivisi, il fatto che Perfony ricordi la tua ultima posizione ti fa risparmiare diversi clic a ogni riunione.

Se il tuo account non è collegato a OneDrive

Il pulsante «Aggiungi un documento» apre quindi il file explorer del tuo computer, proprio come prima. Per collegare il tuo account, consulta la guida alla configurazione di Office 365 con il tuo amministratore Perfony.

Funzionalità per i documenti in Perfony: Le diverse icone presenti per ogni documento ti permettono di:

• cambiare il nome.
• per sostituire un altro documento.
• eliminare il documento.
• anteprima del documento.