Preparare le riunioni con Claude

A cosa serve

Il connettore Perfony per Claude (claude.ai) ti permette di fare domande sui tuoi progetti usando un linguaggio semplice. Claude legge i tuoi dati Perfony e ti risponde. La versione 3.63 aggiunge quattro nuove domande:

• «Quali sono le attività in ritardo nel progetto Atlas?» Claude elenca le attività aperte la cui scadenza è già passata, dalla più in ritardo alla meno in ritardo, indicando il responsabile, il numero di giorni di ritardo e il numero di rinvii.
• «Prepara la prossima riunione del progetto Atlas.» Claude individua la prossima riunione e propone un ordine del giorno: i punti già in programma, le azioni in ritardo, quelle con scadenza prima della riunione successiva, le decisioni della riunione precedente ancora in sospeso e, a titolo informativo, le azioni completate da allora.
• «Fai una sintesi delle decisioni del progetto Atlas.» Claude riprende le decisioni prese nelle riunioni degli ultimi sei mesi, o del periodo richiesto, e indica per ciascuna se c’è un’azione in corso per attuarla: nessuna azione, in corso o completata.
• «Quali argomenti del progetto Atlas richiedono una decisione? » Claude individua gli argomenti che sembrano in attesa di una decisione, indicando ogni volta il motivo: azione rinviata almeno 3 volte, in ritardo di oltre 30 giorni, bloccata da una sottoazione in ritardo, domanda rimasta senza risposta in un commento, punto all’ordine del giorno discusso senza che sia stata presa una decisione.

Le sottocartelle vengono prese in considerazione solo se lo richiedi («… e delle sue sottocartelle»).

Prima di iniziare

• Il connettore deve essere attivato per la tua azienda: chiedilo al tuo referente Perfony. Altrimenti, Perfony mostra il messaggio «Connettore non attivato».
• È necessario un account Claude che ti permetta di aggiungere un connettore personalizzato.

Collega Perfony a Claude

• In Claude, aggiungi un connettore personalizzato con l’indirizzo fornito da Perfony.
• Claude aprirà una pagina di Perfony: inserisci l’indirizzo e-mail del tuo account Perfony, poi clicca su Continua.

• Se ci sono più account Perfony associati a questo indirizzo, scegli quello a cui vuoi accedere.
• Accedi con la tua password Perfony.
• Perfony ti chiede di autorizzare Claude ad accedere al tuo account: clicca su Autorizza.

A questo punto puoi porre le tue domande su Claude.

Buono a sapersi

• Claude vede solo quello che vedi tu su Perfony: le risposte rispettano rigorosamente i tuoi diritti.
• Claude inserisce l’ordine del giorno nella riunionesolo dopo la tua conferma nella chat. Se gestisci l’ordine del giorno, i punti vengono aggiunti; se sei solo un partecipante, vengono proposti a chi conduce la riunione. I punti già presenti non vengono mai modificati.
• Perfony non ha un indicatore “da decidere”: gli argomenti da valutare si deducono dai segnali sopra indicati. Controlla l’elenco prima di presentarlo.
• Se una nuova domanda non viene riconosciuta, scollega il connettore da Claude e poi ricollegalo: Claude aggiornerà così l’elenco delle domande possibili.