Collega Claude al tuo account Perfony

Collega i tuoi account Claude e Perfony

Una volta effettuato l’accesso, Claude può leggere e aggiornare le tue azioni, i tuoi file e le tue riunioni — esattamente quello che vedi già quando accedi normalmente a Perfony, né più né meno. Ci vorranno circa due minuti per la configurazione che segue.

Prima di iniziare, assicurati di avere:

• Un account Claude.ai Personale, Pro o di un’organizzazione in cui sono consentiti i connettori personalizzati.
• Le tue solite credenziali Perfony: le stesse che usi per l’accesso standard — email e password.
• Il connettore attivato per la tua organizzazione. L’impostazione è gestita da Perfony, non in modalità self-service — consulta la sezione “Risoluzione dei problemi” se la schermata lo indica come disattivato.

Passo 1: crea un nuovo connettore

Dal tuo account Claude, apri l’elenco dei connettori andando su Personalizza -> Connettori, poi clicca su Aggiungi in alto a destra.

Fase 2: inserire i dati nel connettore

Inserisci i dati del connettore

Dagli un nome (ad esempio Perfony) e incolla l’indirizzo del tuo account Perfony, seguito da /api/oauth/mcp.php:

Esempio di URLhttps://your-account.iperfony.com/api/oauth/mcp.php

Clicca su Continua

Fase 3: convalida il connettore

Claude rileva il server e mostra un campo Client ID da compilare prima di poter confermare. Nel campo Auth Client ID, inserisci: claude-connector

Poi clicca su Aggiungi

La schermata successiva ti chiede di confermare la connessione

Fase 4: collega Claude al tuo account Perfony

Verrai reindirizzato a Perfony, che ti chiederà anche di confermare l’accesso

Passo 5: accedi a Perfony

Inserisci la tua email e la password di accesso a Perfony e clicca su “Conferma”

Scegli l’account: se il tuo indirizzo email è associato a più account Perfony, ti apparirà una schermata che ti permette di scegliere quale collegare a Claude. Altrimenti, questa fase viene saltata automaticamente.

Fase 6: completare le impostazioni del connettore

È tutto pronto! Torna a Claude, connettore attivo.

In una conversazione, apri il menu + e poi Connettori per verificare che sia attivato

Suggerimento: per rendere l’utilizzo più fluido, puoi cliccare su “autorizza sempre” la connessione tra il tuo account Perfony e Claude. Altrimenti, ad ogni ordine, finché non sarà stato eseguito almeno una volta, Claude ti chiederà il permesso di connettersi.

Fase 7: usa il connettore

Ora che il tuo connettore è attivo, Claude può rispondere a una serie di comandi:

Azioni

• Visualizza le tue azioni in corso o appena completate
• Cercare un’attività per nome/parola chiave (tutti gli stati, comprese quelle chiuse)
• Creare una nuova attività (nella tua cartella personale “da fare”)
• Modificare un’attività esistente (nome, descrizione, scadenza, stato di avanzamento, responsabile, priorità, durata stimata, stato)
• Visualizzare i commenti relativi a un’attività
• Aggiungere un commento a un’attività (attiva le solite notifiche)
• Visualizza la cronologia delle modifiche di un’azione
• Visualizzare i dettagli completi di un’azione (con le sue sottoazioni e l’azione principale, se presente)

Documentazione

• Guarda l’andamento del tasso di ritardi di un caso nel corso di diversi mesi (quale caso sta peggiorando di più)
• Ordina i membri di un team in base al numero di azioni in ritardo
• Ottenere un quadro completo della situazione di un caso (stato, percentuale di completamento, azioni più in ritardo)

Riunioni

• Elencare le riunioni passate di una cartella
• Consultare il resoconto di una riunione (ordine del giorno, verbale, partecipanti)
• Visualizza le azioni attualmente associate a una serie di riunioni ricorrenti