Aggiungere, modificare e rimuovere un allegato ad un’azione

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L’aggiunta, la modifica o la soppressione di un documento allegato ad un’azione è possibile in qualsiasi momento per tutti i membri del fascicolo a cui l’azione è collegata.

Nella scheda dell’azione, andare nella scheda “Documenti allegati” simbolizzata da questa icona .

In un piano d’azione, basta cliccare sulla stessa icona per aprire un’area dedicata.

Usa il pulsante “aggiungere un documento” per caricare gli allegati in Perfony e unirli all’azione. Questi documenti saranno condivisi con tutti i membri del fascicolo.

È possibile caricare un documento dal proprio disco rigido, ma anche da Microsoft OneDrive, SharePoint o Google Drive a condizione di avere eseguito le impostazioni necessarie.

Nell’elenco dei documenti allegati, le icone  e consentono di modificare il nome del documento o rimuoverlo.

Questa modifica deve essere registrata nella scheda “Cronologia dell’azione».

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