Vistas del plan de acción

Hay una vista para cada persona Perfony ofrece 4 vistas diferentes de los planes de acción para facilitar su lectura:

• La vista de lista
• La vista Gantt
• La vista Kanban
• Vista de la tabla

La siguiente tabla resume las vistas de acción por menú:

La vista «Lista»

Está disponible por defecto en los menús «Reuniones», «Carpetas» y «Acciones». Cada acción es una línea y las subacciones se desplazan por debajo de ella.

La información clave aparece en la línea, y al hacer clic en el nombre de la acción se abre un panel a la derecha con detalles de la información y campos para modificarla.

Puede personalizar la visualización de la lista comprimiendo las líneas de acción o abriéndolas para ocultar o mostrar más información sobre las acciones .

También puede optar por mostrar u ocultar las subacciones de los planes de acción en la vista de lista .

La vista «Gantt

Esta vista Gantt está disponible en los menús «Carpetas» y «Reuniones». Sirve para distribuir acciones en un calendario y crear vínculos de dependencia entre acciones.

• Desde una carpeta puede ampliar la vista para que ocupe toda la página
• Se puede visualizar, clasificar y filtrar información diversa.
• También es posible reordenar las columnas arrastrando y soltando sobre el título de la columna

Atención, Para que se muestre en un Gantt, una acción debe tener una fecha de vencimiento. Las acciones «para que conste» y «sin fecha de vencimiento» no se mostrarán.

La vista «Kanban»

Esta vista está disponible en los menús «Carpetas» y «Acciones». Es un kanban sencillo que divide las acciones en cuatro estados clave: 0%, en curso (20%-80%), completado (100%) y, por último, cerrado.

• Puede ampliar la vista de la página para verla más grande
• Puede filtrar las acciones en función de su responsable
• Puede ver las acciones de las subcarpetas de la carpeta seleccionada
• Cambiar el silo de una acción se hace arrastrando y soltando
• Un primer clic sobre una acción abre un primer nivel de información, un segundo clic abre una ventana emergente que permite acceder a toda la información sobre la acción sin salir del Kanban.

Vista de la tabla

Esta vista, disponible en el menú «Acciones», muestra las acciones en un formato similar al de una hoja de cálculo.

• Para visualizar esta vista, haga clic en el icono correspondiente
• Las columnas pueden personalizarse y su orden puede cambiarse arrastrándolas y soltándolas desde la cabecera de la columna.
• Al hacer clic en una acción, se muestran los detalles y los campos de edición en el panel derecho.