Les fonctionnalités de Perfony

Les réunions

Avant la réunion

Créer une réunion
Programmer une périodicité
Accéder à la liste des réunions
Trier et filtrer les réunions
Inviter des participants
Modifier les rôles des participants
Créer un ordre du jour 
– sujet,
– durée,
– importance
– responsable
Créer un ordre du jour collaboratif
Envoyer par email l’ordre du jour
Lier un ou plusieurs plans d’action à une réunion
Échanger dans un flux de commentaires dédié à la réunion
Partager des documents propres à la réunion
Mettre une réunion en favori
Faire évoluer le statut de la réunion 
– en attente,
– en cours,
– terminée,
– à évaluer,
– clôturée,
– annulée

Pendant la réunion

Suivre le temps écoulé
Suivre le temps écoulé pour chaque point d’ordre du jour
Saisir un compte rendu
Mettre en page un compte rendu
Réutiliser le compte rendu précédent comme modèle
Créer un modèle de compte rendu
Utiliser l’ordre du jour comme plan du compte rendu
Dicter le compte rendu (reconnaissance vocale)
Mettre à jour le journal des décisions
Ajouter les actions dans le plan d’action
Mettre à jour les plans d’action
R.I.D.A. intelligent (détection des décisions et action par l’intelligence artificielle)
Créer une feuille de présence

Après la réunion

Exporter le compte rendu par email
+ Relevé d’information
+ Relevé de décisions
+ plans d’action
+ feuille de présence
Créer un compte rendu en format PDF
Créer un format de compte rendu spécifique pour vos réunions ou toute votre organisation
Évaluer la performance de la réunion
Générer un rapport de performance de la réunion

Les dossiers

Créer un dossier
Créer des sous-dossiers
Annoter un dossier (Mémo)
Afficher la liste des dossiers sous forme arborescente
Trier et filtrer vos dossiers sous forme de listes
Échanger dans un flux de commentaires dédié pour chaque dossier
Annuler un dossier
Personnaliser un dossier avec un logo
Exporter le dossier et son plan d’action en format PDF
Exporter le dossier et son plan d’action en format XLS
Importer des actions depuis Excel dans un dossier
Mettre un dossier en favori
Inviter des participants
Modifier les rôles des participants
Ajouter des actions et sous actions
Trier et filtrer le plan d’action
Afficher le plan d’action sous forme de diagramme de Gantt
Afficher le plan d’action sous forme de tableau Kanban
Afficher l’avancement des actions sous forme de « Burn up chart »
Partager des documents propres au dossier
Créer un modèle de dossier
Créer des champs personnalisés pour taguer les actions
Créer un modèle d’audit des actions
Retrouver toutes les réunions associées au plan d’action d’un dossier
Créer des tableaux bord spécifiques par dossier
Épingler un tableau de bord spécifique en page d’accueil

Les actions

Créer une action
Créer des sous-actions
Multiposter une action
Annuler une action
Envoyer une action par email
Programmer une récurrence d’action
Trier et filtrer les actions
Télécharger les plans d’action en PDF
Télécharger les plans d’action en XLS
Marquer les actions à suivre
Partager des documents propres à chaque action
Échanger dans un flux de commentaires dédié pour chaque action
Modifier les actions par lot
Mettre un plan d’action en favori
Mettre une action en favori
Affecter un responsable unique par action
Affecter un ou plusieurs contributeurs par action
Ajouter une échéance par action
Lier les actions entre elles
Affecter une durée par action
Affecter une priorité aux actions
Accéder à l’historique de chaque action
Identifier le nombre de reports d’une action
Identifier les actions en retard
Mettre à jour l’avancement d’une action
Clôturer une action
Auditer les actions
Ajouter des champs personnalisés aux actions

Les rapports

Accéder aux indicateurs visuels des widgets de la page d’accueil
– Actions en retard
– Actions suivies
– Avancement des actions de mes équipes
– Actions à clôturer
– Actions incomplètes
– Actions endormies
– Actions avec anomalies (audit)
– Nouveaux commentaires
– Réunions à venir
– Nombre d’heures passées en réunion par mois
– Dossiers favoris
Accéder aux indicateurs des dossiers
– Répartition des actions suivant leur avancement
– Avancement général du dossier
Créer des tableaux de bord analytiques des plans d’action
Créer des tableaux de bord numériques des plans d’action
Créer des tableaux de bord graphiques des plans d’actions
Ajouter des tableaux de bord personnalisés en page d’accueil

Les utilisateurs

Créer des utilisateurs
Créer des groupes d’utilisateurs
Activer, désactiver et suspendre un utilisateur
Affecter des rôles des utilisateurs dans les dossiers
– Pilote et pilote suppléant
– Participant
– Informé
Affecter des rôles des utilisateurs dans une réunion
– Pilote et pilote suppléant
– Participant
Affecter des rôles des utilisateurs dans une action
– Responsable
– Contributeur
– Informé
Attribuez des droits étendus ou restreints à chaque utilisateur
Personnaliser la langue d’un utilisateur
Personnaliser l’avatar d’un utilisateur
Personnaliser les alertes et notifications

Les connecteurs

Connexion M365

Accéder au complément “Perfony pour Teams”
– Retrouver toutes les fonctionnalités des dossiers et plans d’action Perfony ,
– Retrouver toutes les fonctionnalités des actions Perfony ,
– Créer un lien entre des canaux Teams et des plans d’action Perfony spécifiques
– Synchroniser les participants d’un canal Teams et d’un dossier Perfony
Accéder au complément “Perfony pour Outlook”
– Créer des actions Perfony sans quitter Outlook,
– Transformer un email en action en un clic,
– Gérer mes actions sans quitter ma boite mail,
– Accéder aux flux de commentaires dédiés en cas de notification et y répondre
S’identifier dans Perfony avec vos identifiant M365 grâce au SSO (Single Sign On)
Connecter OneDrive et SharePoint dans Perfony

Autres environnements

Connecter Perfony à tout service web grâce à l’API Rest
S’identifier dans Perfony avec des identifiant d’applications tierces grâce au SSO SAML v2

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