Adicionar, modificar ou excluir membros de uma pasta

Somente o proprietário e os co-proprietários de uma pasta (conforme a configuração de direitos) podem alterar a lista de participantes.

Pelo menu “…” de uma pasta: Gerenciar os participantes

O menu … de uma pasta oferece a opção Gerenciar os participantes. Ela mostra todos os participantes da pasta com sua função. Nela você adiciona pessoas, muda funções e remove participantes, e depois aplica tudo em uma única validação, após um resumo. As mesmas alterações podem ser aplicadas às subpastas que você escolher.

Antes de começar

• Você precisa do direito de gerenciar os participantes da pasta (proprietário ou co-proprietário, conforme a configuração de direitos). Caso contrário, a opção do menu fica cinza.
• Somente pessoas autorizadas a pilotar podem ser proprietário ou co-proprietário.

Abrir a janela

1. Em Minhas pastas, clique no menu … da pasta.
2. Escolha Gerenciar os participantes.

Adicionar, mudar funções, remover

1. Para adicionar uma pessoa, digite o nome dela em Adicionar um participante e selecione-a: ela aparece no topo da lista, marcada como A adicionar.
2. Em cada linha, marque a função desejada: Proprietário, Co-proprietário, Participante ou Para informação. Ao dar a função de Proprietário a outra pessoa, o proprietário atual passa a co-proprietário.
3. Para remover uma pessoa, clique na lixeira dela. O proprietário não pode ser removido.
4. Clique em Avançar.

Aplicar também às subpastas

Se a pasta tiver subpastas, uma etapa propõe aplicar a elas as mesmas alterações.

1. Marque as subpastas envolvidas: as pessoas adicionadas ou cuja função muda recebem nelas a mesma função, e as pessoas removidas são removidas delas.
2. Clique em Avançar.

Verificar e validar

1. O resumo lista as inclusões, as mudanças de função e as remoções, e lembra o número de subpastas envolvidas. Clique em Validar. Voltar permite corrigir.

Bom saber

• Uma pessoa removida perde o acesso à pasta e às ações pelas quais é responsável: a janela avisa você.
• Em uma subpasta, o proprietário nunca é removido nem rebaixado: a mensagem final indica o que não foi aplicado, e por quê.
• Uma subpasta não marcada nunca muda.
• Uma reunião cujos participantes estão sincronizados com a pasta acompanha as alterações.
• A aba Participantes da pasta continua disponível para uma alteração rápida de uma única pessoa.

Pela aba Participantes de uma pasta

Para fazer isso, selecione uma pasta na lista de suas pastas e vá para a aba “Participantes”.

Adicionar um membro a uma pasta

No rodapé da página, digite o nome de um novo usuário.
Assim que você inserir os 3 primeiros caracteres, você verá uma lista de escolhas entre as quais você encontrará o nome da pessoa desejada.

Indique a função (co-proprietário, participante ou para informação) e valide.

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Se a pessoa que você deseja adicionar ainda não estiver registrada em seu espaço Perfony, não há problema. Clique no ícone “Create a new user” (Criar um novo usuário) para adicioná-lo.

Criar um novo ícone de usuário”.

Lembre-se que adicionar usuários com a licença de colaborador é totalmente gratuito e ilimitado!

Uma vez adicionado o usuário, especifique sua função com o menu suspenso e valide.

Modificar o papel de um membro de uma pasta

Selecione o membro em questão clicando em sua caixa na lista de membros de uma pasta.
Clique no ícone de edição abaixo de seu nome.

Ele aparecerá no modo “editar” no final da página.

Use o menu suspenso para modificar seu papel e depois validar.

Eliminar um membro de uma pasta

Da mesma forma, selecione o membro em questão clicando em sua caixa na lista de membros de uma pasta.
Clique no ícone de exclusão abaixo de seu nome.

Uma janela de validação permitirá que você confirme sua escolha.

É sempre possível acrescentar de volta um membro que foi retirado erroneamente de uma pasta.