Añadir, modificar o eliminar miembros de una carpeta

Solo el presidente y los copresidentes de una carpeta (según la configuración de derechos) pueden modificar la lista de participantes.

Desde el menú «…» de una carpeta: Gestionar los participantes

El menú … de una carpeta ofrece la entrada Gestionar los participantes. Muestra todos los participantes de la carpeta con su función. En ella añade personas, cambia funciones y retira participantes, y luego lo aplica todo con una sola validación, tras un resumen. Los mismos cambios pueden aplicarse a las subcarpetas que elija.

Antes de empezar

• Necesita el derecho de gestionar los participantes de la carpeta (presidente o copresidente, según la configuración de derechos). De lo contrario, la entrada del menú aparece en gris.
• Solo las personas autorizadas a pilotar pueden ser presidente o copresidente.

Abrir la ventana

1. En Mis carpetas, haga clic en el menú … de la carpeta.
2. Elija Gestionar los participantes.

Añadir, cambiar funciones, retirar

1. Para añadir a una persona, escriba su nombre en Añadir un participante y selecciónela: aparece al principio de la lista, marcada Por añadir.
2. En cada línea, marque la función deseada: Presidente, Copresidente, Participante o Para información. Si da la función de Presidente a otra persona, el presidente actual pasa a copresidente.
3. Para retirar a una persona, haga clic en su papelera. El presidente no puede retirarse.
4. Haga clic en Siguiente.

Aplicar también a las subcarpetas

Si la carpeta tiene subcarpetas, un paso le propone aplicarles los mismos cambios.

1. Marque las subcarpetas afectadas: las personas añadidas o cuya función cambia reciben allí la misma función, y las personas retiradas se retiran de ellas.
2. Haga clic en Siguiente.

Comprobar y validar

1. El resumen enumera las incorporaciones, los cambios de función y las retiradas, y recuerda el número de subcarpetas afectadas. Haga clic en Validar. Anterior le permite corregir.

Conviene saber

• Una persona retirada ya no tiene acceso a la carpeta ni a las acciones de las que es responsable: la ventana se lo advierte.
• En una subcarpeta, el presidente nunca se retira ni se degrada: el mensaje final indica lo que no se ha aplicado y por qué.
• Una subcarpeta no marcada nunca cambia.
• Una reunión cuyos participantes están sincronizados con la carpeta sigue los cambios.
• La pestaña Participantes de la carpeta sigue disponible para modificar rápidamente a una sola persona.

Desde la pestaña Participantes de una carpeta

Para ello, seleccione una carpeta en la lista de sus carpetas y vaya a la pestaña «Participantes».

Añadir un miembro a una carpeta

En el pie de página, introduzca el nombre de un nuevo usuario.
En cuanto introduzca los 3 primeros caracteres, verá una lista de opciones entre las que encontrará el nombre de la persona deseada.

Indique su función (copresidente, participante o para información) y valide.

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Si la persona que quieres añadir no está ya registrada en tu espacio Perfony, no hay problema. Haga clic en el icono «Crear un nuevo usuario» para añadirlo.

Icono «Crear un nuevo usuario

Recuerda que añadir usuarios con la licencia de colaborador es totalmente gratuito e ilimitado.

Una vez añadido el usuario, especifique su función con el menú desplegable y valide.

Modificar el rol de un miembro de una carpeta

Seleccione el miembro en cuestión haciendo clic en su casilla en la lista de miembros de una carpeta.
Haga clic en el icono de edición debajo de su nombre.

Aparecerá en modo «edición» en la parte inferior de la página.

Utilice el menú desplegable para modificar su función y luego valide.

Eliminar un miembro de una carpeta

Del mismo modo, seleccione el miembro en cuestión haciendo clic en su casilla en la lista de miembros de una carpeta.
Haga clic en el icono de borrado debajo de su nombre.

Una ventana de validación le permitirá confirmar su elección.

Siempre es posible volver a añadir a un miembro que fue eliminado por error de una carpeta.