Préparer ses réunions avec Claude

À quoi ça sert

Le connecteur Perfony pour Claude (claude.ai) permet de poser des questions sur vos projets en langage courant. Claude lit vos données Perfony et vous répond. La 3.63 ajoute quatre questions :

• « Quelles sont les actions en retard du projet Atlas ? » Claude liste les actions ouvertes dont l’échéance est passée, de la plus en retard à la moins en retard, avec le responsable, le nombre de jours de retard et le nombre de reports.
• « Prépare la prochaine réunion du projet Atlas. » Claude trouve la prochaine réunion et propose un ordre du jour : les points déjà prévus, les actions en retard, les actions à échéance avant la réunion suivante, les décisions de la réunion précédente encore sans action, et pour information les actions terminées depuis.
• « Fais la synthèse des décisions du projet Atlas. » Claude reprend les décisions des réunions des six derniers mois, ou de la période demandée, et indique pour chacune si une action la met en œuvre : aucune action, en cours, ou terminée.
• « Quels sujets du projet Atlas nécessitent une décision ? » Claude repère les sujets qui semblent attendre un arbitrage, en donnant chaque fois la raison : action reportée au moins 3 fois, en retard de plus de 30 jours, bloquée par une sous-action en retard, question restée sans réponse dans un commentaire, point d’ordre du jour discuté sans décision.

Les sous-dossiers ne sont pris en compte que si vous le demandez (« … et de ses sous-dossiers »).

Avant de commencer

• Le connecteur doit être activé pour votre entreprise : demandez-le à votre contact Perfony. Sinon, Perfony affiche « Connecteur non activé ».
• Il faut un compte Claude qui permet d’ajouter un connecteur personnalisé.

Connecter Perfony à Claude

• Dans Claude, ajoutez un connecteur personnalisé avec l’adresse fournie par Perfony.
• Claude ouvre une page Perfony : saisissez l’adresse e-mail de votre compte Perfony, puis cliquez sur Continuer.

• Si plusieurs comptes Perfony utilisent cette adresse, choisissez celui à connecter.
• Connectez-vous avec votre mot de passe Perfony.
• Perfony vous demande d’autoriser Claude à accéder à votre compte : cliquez sur Autoriser.

Vous pouvez ensuite poser vos questions dans Claude.

Bon à savoir

• Claude ne voit que ce que vous voyez dans Perfony : les réponses respectent strictement vos droits.
• Claude n’écrit l’ordre du jour dans la réunion qu’après votre confirmation dans la conversation. Si vous gérez l’ordre du jour, les points sont ajoutés ; si vous êtes seulement participant, ils sont proposés au pilote de la réunion. Les points existants ne sont jamais modifiés.
• Perfony n’a pas de marqueur « à décider » : les sujets à arbitrer sont déduits des signaux ci-dessus. Vérifiez la liste avant de la présenter.
• Si une nouvelle question n’est pas reconnue, retirez le connecteur dans Claude puis ajoutez-le de nouveau : Claude met alors à jour la liste des questions possibles.