Sich gemeinsam mit Claude auf Besprechungen vorbereiten

Wozu dient das?

Mit dem Perfony-Connector für Claude (claude.ai) können Sie Fragen zu Ihren Projekten in Alltagssprache stellen. Claude liest Ihre Perfony-Daten aus und gibt Ihnen eine Antwort. Mit Version 3.63 kommen vier neue Fragen hinzu:

• „Welche Maßnahmen im Atlas-Projekt sind im Rückstand?“ Claude listet die offenen Maßnahmen auf, deren Frist bereits abgelaufen ist, sortiert nach dem Grad des Rückstands – von den am stärksten bis zu den am wenigsten im Rückstand befindlichen –, unter Angabe des Verantwortlichen, der Anzahl der Verzugstage und der Anzahl der Verschiebungen.
• „Bereiten Sie die nächste Sitzung des Atlas-Projekts vor.“ Claude ermittelt den Termin für die nächste Sitzung und schlägt eine Tagesordnung vor: die bereits geplanten Punkte, die überfälligen Maßnahmen, die Maßnahmen, deren Frist vor der nächsten Sitzung abläuft, die noch nicht umgesetzten Beschlüsse der vorangegangenen Sitzung sowie – zur Information – die seitdem abgeschlossenen Maßnahmen.
• „Fassen Sie die Beschlüsse des Atlas-Projekts zusammen.“ Claude greift die Beschlüsse der Sitzungen der letzten sechs Monate – oder des gewünschten Zeitraums – auf und gibt für jeden einzelnen an, ob eine Maßnahme zu dessen Umsetzung vorgesehen ist: keine Maßnahme, in Bearbeitung oder abgeschlossen.
• „Welche Themen des Atlas-Projekts erfordern eine Entscheidung? “ Claude identifiziert die Punkte, die offenbar einer Entscheidung bedürfen, und gibt jeweils den Grund an: mindestens dreimal verschobene Maßnahme, mehr als 30 Tage im Verzug, durch eine im Verzug befindliche Teilmaßnahme blockiert, in einem Kommentar unbeantwortete Frage, ohne Beschluss diskutierter Tagesordnungspunkt.

Unterordner werden nur berücksichtigt, wenn Sie dies ausdrücklich angeben („… und dessen Unterordner“).

Bevor Sie beginnen

• Der Konnektor muss für Ihr Unternehmen aktiviert sein: Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Ansprechpartner bei Perfony. Andernfalls zeigt Perfony die Meldung „Konnektor nicht aktiviert“ an.
• Sie benötigen ein Claude-Konto, um einen benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen zu können.

Perfony mit Claude verbinden

• Fügen Sie in Claude einen benutzerdefinierten Konnektor mit der von Perfony bereitgestellten Adresse hinzu.
• Claude öffnet eine Perfony-Seite: Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Perfony-Kontos ein und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

• Falls mehrere Perfony-Konten diese Adresse verwenden, wählen Sie bitte das Konto aus, das Sie verbinden möchten.
• Melden Sie sich mit Ihrem Perfony-Passwort an.
• Perfony fordert Sie auf, Claude den Zugriff auf Ihr Konto zu gestatten: Klicken Sie auf „Zulassen“.

Anschließend können Sie Ihre Fragen in Claude stellen.

Gut zu wissen

• Claude sieht nur das, was Sie in Perfony sehen: Die Antworten halten sich strikt an Ihre Rechte.
• Claude trägt die Tagesordnungerst dann in die Besprechung ein,nachdem Sie dies im Chatbestätigt haben. Wenn Sie die Tagesordnung verwalten, werden die Punkte hinzugefügt; wenn Sie lediglich Teilnehmer sind, werden sie dem Besprechungsleiter vorgeschlagen. Bereits vorhandene Punkte werden niemals geändert.
• Perfony verfügt über keinen Marker „zu entscheiden“: Die zu klärenden Punkte lassen sich aus den oben genannten Hinweisen ableiten. Bitte überprüfen Sie die Liste, bevor Sie sie vorlegen.
• Sollte eine neue Frage nicht erkannt werden, entfernen Sie den Konnektor in Claude und fügen Sie ihn anschließend erneut hinzu: Claude aktualisiert daraufhin die Liste der möglichen Fragen.