Preparar las reuniones con Claude

¿Para qué sirve?

El conector de Perfony para Claude (claude.ai) te permite hacer preguntas sobre tus proyectos en lenguaje coloquial. Claude lee tus datos de Perfony y te responde. La versión 3.63 añade cuatro preguntas:

• «¿Qué tareas del proyecto Atlas están atrasadas?» Claude enumera las tareas pendientes cuyo plazo ya ha vencido, de la más atrasada a la menos atrasada, indicando quién es el responsable, los días de retraso y el número de aplazamientos.
• «Prepara la próxima reunión del proyecto Atlas». Claude busca la próxima reunión y propone un orden del día: los puntos ya previstos, las acciones pendientes, las acciones que vencen antes de la próxima reunión, las decisiones de la reunión anterior que aún no se han llevado a cabo y, a título informativo, las acciones que se han completado desde entonces.
• «Haz un resumen de las decisiones del proyecto Atlas». Claude repasa las decisiones de las reuniones de los últimos seis meses, o del periodo que se le haya pedido, e indica para cada una si hay alguna acción que las ponga en práctica: ninguna acción, en curso o finalizada.
• «¿Qué temas del proyecto Atlas necesitan una decisión? » Claude identifica los temas que parecen estar a la espera de una resolución, indicando en cada caso el motivo: acción aplazada al menos tres veces, con más de 30 días de retraso, bloqueada por una subacción atrasada, pregunta sin respuesta en un comentario o punto del orden del día debatido sin que se haya tomado una decisión.

Las subcarpetas solo se tienen en cuenta si lo pides («… y sus subcarpetas»).

Antes de empezar

• El conector tiene que estar activado para tu empresa: pídselo a tu persona de contacto en Perfony. Si no, Perfony muestra el mensaje «Conector no activado».
• Necesitas una cuenta de Claude que te permita añadir un conector personalizado.

Conectar Perfony con Claude

• En Claude, añade un conector personalizado con la dirección que te ha dado Perfony.
• Claude abre una página de Perfony: introduce la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Perfony y, a continuación, haz clic en «Continuar».

• Si hay varias cuentas de Perfony con esta dirección, elige la que quieras conectar.
• Inicia sesión con tu contraseña de Perfony.
• Perfony te pide que autorices a Claude a acceder a tu cuenta: haz clic en «Autorizar».

Después, ya puedes hacer tus preguntas en Claude.

Es bueno saberlo

• Claude solo ve lo que tú ves en Perfony: las respuestas respetan estrictamente tus derechos.
• Claude solo escribe el orden del día de la reunióndespués de que tú lo confirmes en el chat. Si te encargas del orden del día, se añaden los puntos; si solo eres participante, se proponen al moderador de la reunión. Los puntos que ya están ahí nunca se modifican.
• Perfony no tiene un marcador «por decidir»: los temas que hay que decidir se deducen de las señales anteriores. Comprueba la lista antes de presentarla.
• Si no se reconoce una nueva pregunta, desconecta el conector en Claude y vuelve a conectarlo: así, Claude actualizará la lista de preguntas posibles.