Conecta Claude a tu cuenta de Perfony

Conecta tus cuentas de Claude y Perfony

Una vez conectado, Claude puede leer y actualizar tus propias acciones, archivos y reuniones: exactamente lo mismo que ya ves cuando te conectas normalmente a Perfony, ni más ni menos. La configuración que viene a continuación te llevará unos dos minutos.

Antes de empezar, asegúrate de tener:

• Una cuenta de Claude.ai Personal, Pro o de una organización en la que se permitan los conectores personalizados.
• Tus datos de acceso habituales de Perfony: los mismos que usas para el inicio de sesión normal —correo y contraseña—.
• El conector activado para tu organización. Esta configuración la gestiona Perfony, no es de autoservicio; consulta la sección de resolución de problemas si la pantalla indica que está desactivado.

Paso 1: crear un nuevo conector

Desde tu cuenta de Claude, abre la lista de conectores yendo a Personalizar -> Conectores y, a continuación, haz clic en Añadir, en la esquina superior derecha.

Paso 2: introducir los datos del conector

Rellena el conector

Ponle un nombre (por ejemplo, Perfony) y pega la dirección de tu cuenta de Perfony, seguida de /api/oauth/mcp.php:

Ejemplo de URLhttps://your-account.iperfony.com/api/oauth/mcp.php

Haz clic en «Continuar»

Paso 3: validar el conector

Claude detecta el servidor y muestra un campo «Client ID» que hay que rellenar antes de poder validar. En el campo «Auth Client ID», escribe: claude-connector

A continuación, haz clic en «Añadir»

La siguiente pantalla te pide que confirmes la conexión

Paso 4: vincula Claude con tu cuenta de Perfony

Te redirigirá a Perfony, donde también tendrás que confirmar tu inicio de sesión

Paso 5: iniciar sesión en Perfony

Introduce tu correo y contraseña de Perfony y haz clic en «Validar»

Elige la cuenta: si tu correo está vinculado a varias cuentas de Perfony, aparecerá una pantalla para que elijas cuál quieres conectar a Claude. Si no es así, este paso se omite automáticamente.

Paso 6: terminar de ajustar el conector

¡Ya está! Vuelve a «Claude», el conector activo.

En una conversación, abre el menú + y luego «Conectores » para comprobar que está activado

Consejo: para que todo vaya más fluido, puedes hacer clic en «autorizar siempre» la conexión entre tu cuenta de Perfony y Claude. Si no, cada vez que hagas un pedido, mientras no se haya ejecutado al menos una vez, Claude te pedirá permiso para conectarse.

Paso 7: usa el conector

Ahora que tienes el conector activado, Claude puede responder a una serie de comandos:

Acciones

• Ver tus propias acciones en curso o recién finalizadas
• Buscar una tarea por nombre o palabra clave (todos los estados, incluidas las tareas cerradas)
• Crear una nueva tarea (en tu carpeta personal de «tareas pendientes»)
• Modificar una tarea existente (nombre, descripción, fecha límite, progreso, responsable, prioridad, duración estimada, estado)
• Ver los comentarios de una tarea
• Añadir un comentario a una tarea (activa las notificaciones habituales)
• Ver el historial de cambios de una tarea
• Ver todos los detalles de una tarea (con sus subtareas y su tarea principal, si la hay)

Archivos

• Ver la evolución de la tasa de retrasos de un expediente a lo largo de varios meses (qué expediente se está deteriorando más)
• Clasificar a los miembros de un equipo según el número de acciones atrasadas
• Obtener un informe completo del estado de un expediente (estado, porcentaje de finalización, las acciones más atrasadas)

Reuniones

• Ver las reuniones anteriores de un expediente
• Consultar el informe de una reunión (orden del día, acta, participantes)
• Ver las acciones que están vinculadas actualmente a una serie de reuniones periódicas