• Establecer la auditoría sobre las acciones

Con vistas a la mejora continua y la excelencia operativa, es posible establecer una función de auditoría de la acción.

Esta función permite establecer un flujo de trabajo de auditoría entre auditores y auditados.

• Necesitas una licencia de Ejecutivo para poder añadir/eliminar el rol de auditor de un usuario,
• Para ser auditor, debes tener al menos una licencia de piloto y ser piloto o piloto suplente de un expediente,
• Una licencia de Ejecutivo te permitirá ser participante en un expediente y auditor.

Cuando activas esta función, tienes la opción de activar uno o varios pictogramas, según el tipo de auditoría que te interese. Por defecto, se integran 3 pictogramas:

Este pictograma indica un punto de vigilancia. Se ha notificado/observado un riesgo/defecto.

Este pictograma significa que la corrección solicitada ha sido realizada por el auditado y está a la espera de ser validada por el auditor.

Este pictograma significa que la corrección se ha validado y la auditoría se ha completado con éxito.

PD: el conjunto de iconos se puede personalizar a petición: support@perfony.com

• Configurar el auditor en carpetas

En el menú «Mis carpetas», aparece un botón «auditor» para cada usuario presente en la carpeta de la pestaña «Participantes»:

• Todos los pilotos titulares y suplentes del expediente, así como un participante con licencia ejecutiva, pueden ser auditores.
• Todas las personas implicadas en el expediente y responsables de una acción pueden ser auditadas.

• Configurar la exportación de acciones auditadas a través de una API

Las acciones auditadas se pueden exportar. Para más información y ayuda con la implementación, ponte en contacto con: support@perfony.com

Añadir un auditor a varias carpetas de una sola vez

Para asignar a un auditor a varios expedientes, no es necesario abrir cada expediente uno por uno y añadir a la persona desde la pestaña «Participantes». Desde la ficha de un usuario, puedes marcar la función «Auditor» para cada expediente sin salir de la pantalla, lo cual resulta útil cuando el auditor debe encargarse de un gran número de expedientes (por ejemplo, una auditoría interna de QHSE en todo un centro).

Cómo hacerlo

1. Ve al menú «Usuarios» y selecciona a la persona a la que quieras designar como auditor o auditora.
2. Abre la pestaña «Carpetas»: aparecerá la lista completa de las carpetas de tu cuenta, con una casilla de selección por cada rol (Piloto, Piloto suplente, Participante, Para información, Auditor).

① La columna «Auditor», disponible para cada expediente de la lista. ② La casilla marcada correspondiente al expediente «158. Sede de Lyon».

3. Marca la casilla «Auditor» en todas las carpetas correspondientes (puedes desplegar el árbol de carpetas para acceder a las subcarpetas, como «155. Acciones transversales», «160. Sede de Lille», etc.).
4. Cada casilla marcada se guarda inmediatamente: no es necesario volver a abrir cada carpeta por separado.

💡 Consejo: esta vista centralizada es también la forma más rápida de comprobar de un vistazo en qué expedientes una persona ya figura como auditora, sin tener que revisar todos los expedientes uno por uno.

Véase también

• Introducción a la función de auditoría
• Las diferentes funciones de un expediente