Een bijlage aan een actie toevoegen, bewerken en verwijderen

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een document dat aan een actie is gekoppeld, is op elk moment mogelijk voor alle leden van de map waaraan deze actie is gekoppeld.

Ga in het actieformulier naar het tabblad “Bijgevoegde documenten”, zoals hieronder.

In een actieplan kunt u op dit pictogram klikken om een speciaal gedeelte te openen.

Gebruik de knop “voeg een document toe” om bijlagen in Perfony te uploaden en bij de actie te voegen. Deze documenten zullen worden gedeeld met alle leden van het dossier.

Het is mogelijk om een document te uploaden vanaf uw harde schijf, maar ook vanaf Microsoft OneDrive , SharePoint of Google Drive mits u de nodige instellingen hebt gemaakt.

In de lijst van bijgevoegde documenten, de pictogrammen

kunt u de naam van het document wijzigen of het wissen.

U kunt deze wijziging volgen op het tabblad “actiegeschiedenis ” .

Pagina Samenvatting