Adicionar, editar e excluir um anexo a uma ação

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Adicionar, modificar ou apagar um documento anexo a uma ação é possível a qualquer momento para todos os membros da pasta à qual esta ação está anexada.

No formulário de ação, vá para a guia “Documentos anexados”, como abaixo.

Em um plano de ação, basta clicar sobre este mesmo ícone para abrir uma área dedicada.

Use o botão “adicionar um documento” para carregar anexos no Perfony e anexá-los à ação. Estes documentos serão compartilhados com todos os membros do arquivo.

É possível carregar um documento de seu disco rígido, mas também do Microsoft OneDrive , SharePoint ou Google Drive desde que você tenha feito as configurações necessárias.

Na lista de documentos anexos, os ícones

permitirá mudar o nome do documento ou apagá-lo.

Você acompanhará esta modificação na guia “histórico de ação.

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