Afficher ses actions sous forme de flux de travail

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

Pourquoi changer l’affichage de ses plans d’action ?

Quand on doit réaliser un projet ou que l’on a de nombreuses tâches à accomplir, afin d’être certain de ne rien oublier, il est indispensable de se créer un plan d’action. Quelque soit la situation, ce plan d’action commencera toujours par prendre la forme efficace d’une simple liste qui répertorie les actions.

Quand on atteint un certain volume, ou qu’on a besoin d’être mieux organiser, on ajoute des critères : échéance, dossier de rattachement ou projet, responsable, niveau d’urgence et/ou d’importance… Mais malgré tous les efforts, les plans d’action sous forme de listes reflète difficilement la dynamique de l’activité et nécessite un effort d’analyse de chaque action pour savoir où l’on en est.

Pour remédier à cela, il faut choisir un autre mode de présentation, plus visuel, qui permettra de voir en un coup d’œil la progression des actions, grâce à un mode d’affichage qui révèle les flux, c’est la nature même du tableau Kanban.

Seulement voilà, si généralement ça commence comme ça :

Hélas, rapidement, ça tourne à ça…

Alors que faire ?

Comment afficher ses action sous forme de flux ?

Tout d’abord, ne changez rien à votre excellente habitude d’utiliser Perfony.

Ensuite, allez dans le menu « dossier » et sélectionnez le dossier que vous souhaitez.
Dans la partie droite, cliquez sur l’onglet « vue Kanban » .

Etendez la vue pour plus de confort visuel.

Vous avez maintenant la possibilité de faire progresser vos actions simplement en les faisant glisser dans la colonne correspondante.

Vous avez la possibilité de paramétrer l’affichage de la vue Kanban en sélectionnant les différents responsables dont vous souhaitez afficher les actions .

Vous pouvez également choisir d’afficher ou masquer les sous actions et/ou les actions contenues dans les sous dossiers