Piloter un budget

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

Suivez nous :

Dans ce cas d’usage, nous prendrons l’exemple de dépenses marketing, mais il faut gardez à l’esprit que le paramétrage des champs personnalisés de vos dossiers vous permettra de suivre et d’additionner n’importe quelle valeurs numériques !  

On peut imaginer piloter le nombre de jours/homme nécessaires à la réalisation d’un dossier, des immobilisations de ressources ou d’équipement, ou encore des recettes… 

Contactez votre chef de projet Perfony pour qu’il vous aide dans ce paramétrage si ce n’est pas déjà fait ! 

Pourquoi additionner des dépenses dans un plan d’action 

Lorsque l’on prépare un plan d’action marketing, on sait bien que chaque campagne, chaque action, va entrainer une dépense. Si l’on veut respecter son budget, il faut donc avoir un moyen de piloter les dépenses engagées. 

Il convient donc dans un premier de pouvoir chiffrer le coût de chaque action, puis de pouvoir additionner ces couts à un endroit pour savoir où l’on en est.

Comment additionner des dépenses dans un plan d’action 

Chiffrer vos actions 

Dans les préférences de votre dossier, ajoutez un champ personnalisé « Budget marketing » et définissez le comme étant de type « Numérique ». 

Appliquez le type du dossier à votre dossier qui contient vos actions marketing et assurez-vous que chaque responsable d’action complète bien ce champ.

Créer votre tableau de bord de pilotage 

Rendez-vous dans « rapport » et créez un nouveau tableau de bord. 

Ajouter un nouveau indicateur graphique de type numérique et dans la liste des champs proposés, sélectionnez celui appelé « budget marketing », puis enregistrez. 

Et voilà ! Vous saurez en permanence où vous en êtes de vos dépenses.

Pour aller plus loin : ventiler les dépenses par poste 

Les tableaux de bord de Perfony vous permettent d’aller encore plus loin puisqu’ils vous donne la possibilité de ventiler vos dépenses par poste de coûts. Par exemple pour connaître la répartition entre vos différents budgets médias. 

Dans votre tableau de bord, créez un nouvel indicateur graphique de type graphique circulaire. Choisissez « Budget marketing » comme source de données et l’autre champ personnalisé « Type de l’opération » comme élément de classement pour obtenir la vue de votre budget ventilé.