Comprender los parámetros de una carpeta

Definición

Una carpeta es un contenedor que permite a los participantes compartir y gestionar acciones, con más o menos información adjunta a estas acciones.

Una carpeta se compone de varias pestañas, y en esta sección veremos la 1ª pestaña: información «i».

Ajustes

Logotipo: puede personalizar los documentos que salen de sus ficheros (exportación excel o pdf) con un logotipo o una imagen.

Indicadores: esta sección detalla el número de acciones y su desglose según el progreso.

Carpeta matriz: aquí es donde puedes decidir unir tu carpeta a otra que ya esté en tu árbol de carpetas.

Casillas de verificación: hay 6, como su nombre indica, para mostrar o tener en cuenta determinados datos.

Plantilla de expediente: aquí puede elegir si desea adjuntar una plantilla determinada a su expediente. Para su información, un modelo de carpetas (diferente de la configuración simple que vemos aquí) le permitirá asignar campos personalizados (etiquetas) a las acciones, así como derechos a los participantes en función de su rol. una plantilla de carpeta se configura desde el menú «grupo», véase propósito y creación de un grupo.

A continuación, hay campos para indicar las fechas de inicio y fin del expediente. Aquí puede vincular estas fechas a las fechas de las acciones de su expediente. Esta información puede ser útil para la gestión de proyectos y puede utilizarse en el menú «Informe» para elaborar gráficos.

Por último, dos campos de texto libre completan la página de información de la carpeta: «descripción» y «memo«.» Puedes utilizar el primero para introducir datos fijos relativos a tu expediente (por ejemplo, normas de gestión del expediente, quién tiene derecho a emprender una acción, cómo colaborar en las acciones) y el segundo (memo) para tomar notas a medida que avanzas en la vida de tu expediente. Esto puede sustituir al módulo «reunión» si no necesitas la formalidad de una reunión.