Die Verantwortlichkeiten eines Benutzers übertragen
Wenn eine Person die Organisation verlässt oder die Stelle wechselt, müssen ihre Ordner, Besprechungen und Aktionen an jemand anderen übergehen. Als Administrator nehmen Sie diese Übertragung in einem einzigen Vorgang auf der Karte des Benutzers vor: Die Ordner und Besprechungen, die er pilotiert oder co-pilotiert, und die Aktionen, für die er verantwortlich ist, werden an die Person Ihrer Wahl übergeben. Der Benutzer, dessen Verantwortlichkeiten übertragen werden, bleibt einfacher Teilnehmer seiner Ordner und Besprechungen.
Bevor Sie beginnen
- Sie müssen Administrator der Perfony-Instanz sein.
- Der neue Verantwortliche muss ein aktiver Benutzer sein. Um Ordner oder Besprechungen zu übernehmen, benötigt er eine Pilot licence.
Die Übertragung öffnen
- Öffnen Sie im Menü Benutzer die Karte des Benutzers, der seine Verantwortlichkeiten abgibt.
- Klicken Sie unten in der Registerkarte Informationen, in der Zeile Verantwortlichkeiten, auf Verantwortlichkeiten übertragen.
Den neuen Verantwortlichen und den Umfang der Übertragung wählen
- Geben Sie den Namen des neuen Verantwortlichen ein und wählen Sie ihn in der Liste aus.
- Prüfen Sie die zu übertragenden Kategorien: Ordner, Besprechungen, Aktionen. Das Fenster zeigt die betroffenen Mengen. Vergangene Besprechungen sowie erledigte oder abgeschlossene Aktionen werden nicht übertragen, es sei denn, Sie kreuzen die entsprechenden Optionen an.
- Klicken Sie auf Verantwortlichkeiten übertragen.
Die Zusammenfassung
Nach Abschluss der Übertragung zeigt das Fenster die Anzahl der übertragenen Ordner, Besprechungen und Aktionen. Der neue Verantwortliche erhält eine einzige zusammenfassende E-Mail.
Gut zu wissen
- Der neue Verantwortliche wird den Ordnern und Besprechungen hinzugefügt, in denen er noch fehlte. Mit einem Ordner synchronisierte Besprechungen folgen dem Ordner.
- Jede Änderung wird in der Registerkarte Verlauf beider Benutzerkarten festgehalten.
- Persönliche Dashboards, Favoriten und Gruppen werden nicht übertragen.
- Die Schaltfläche erscheint nicht auf Ihrer eigenen Karte.