Transferir as responsabilidades de um usuário

Quando uma pessoa deixa a organização ou muda de cargo, suas pastas, reuniões e ações precisam passar para outra pessoa. Como administrador, você faz essa transferência em uma única operação a partir da ficha do usuário: as pastas e reuniões que ele pilota ou copilota, e as ações pelas quais é responsável, são confiadas à pessoa de sua escolha. O usuário transferido continua como simples participante de suas pastas e reuniões.

Antes de começar

• Você precisa ser administrador da instância Perfony.
• O novo responsável precisa ser um usuário ativo. Para receber pastas ou reuniões, ele precisa de uma Pilot licence.

Abrir a transferência

1. No menu Usuários, abra a ficha do usuário que está deixando suas responsabilidades.
2. No fim da aba Informações, na linha Responsabilidades, clique em Transferir as responsabilidades.

Escolher o novo responsável e o que é transferido

1. Digite o nome do novo responsável e escolha-o na lista.
2. Confira as categorias a transferir: pastas, reuniões, ações. A janela mostra as quantidades envolvidas. Reuniões passadas e ações concluídas ou encerradas não são transferidas, a menos que você marque as opções correspondentes.
3. Clique em Transferir as responsabilidades.

O resumo

Quando a transferência termina, a janela mostra o número de pastas, reuniões e ações transferidas. O novo responsável recebe um único e-mail de resumo.

Bom saber

• O novo responsável é adicionado às pastas e reuniões em que ainda não estava. As reuniões sincronizadas com uma pasta acompanham a pasta.
• Cada alteração fica registrada na aba Histórico das duas fichas de usuário.
• Os painéis pessoais, os favoritos e os grupos não são transferidos.
• O botão não aparece na sua própria ficha.