De verantwoordelijkheden van een gebruiker overdragen
Wanneer iemand de organisatie verlaat of van functie verandert, moeten zijn mappen, vergaderingen en acties naar iemand anders gaan. Als beheerder voert u deze overdracht in één bewerking uit vanaf de fiche van de gebruiker: de mappen en vergaderingen die hij piloteert of copiloteert, en de acties waarvoor hij verantwoordelijk is, worden toevertrouwd aan de persoon van uw keuze. De overgedragen gebruiker blijft gewone deelnemer van zijn mappen en vergaderingen.
Voordat u begint
- U moet beheerder van de Perfony-instantie zijn.
- De nieuwe verantwoordelijke moet een actieve gebruiker zijn. Om mappen of vergaderingen te ontvangen, heeft hij een Pilot licence nodig.
De overdracht openen
- Open in het menu Gebruikers de fiche van de gebruiker die zijn verantwoordelijkheden afstaat.
- Klik onderaan het tabblad Informatie, op de regel Verantwoordelijkheden, op Verantwoordelijkheden overdragen.
De nieuwe verantwoordelijke kiezen en bepalen wat wordt overgedragen
- Typ de naam van de nieuwe verantwoordelijke en kies hem in de lijst.
- Controleer de over te dragen categorieën: mappen, vergaderingen, acties. Het venster toont de betrokken aantallen. Afgelopen vergaderingen en voltooide of afgesloten acties worden niet overgedragen, tenzij u de bijbehorende opties aanvinkt.
- Klik op Verantwoordelijkheden overdragen.
Het overzicht
Na afloop van de overdracht toont het venster het aantal overgedragen mappen, vergaderingen en acties. De nieuwe verantwoordelijke ontvangt één samenvattende e-mail.
Goed om te weten
- De nieuwe verantwoordelijke wordt toegevoegd aan de mappen en vergaderingen waar hij nog ontbrak. Vergaderingen die met een map zijn gesynchroniseerd, volgen de map.
- Elke wijziging wordt vastgelegd in het tabblad Geschiedenis van beide gebruikersfiches.
- Persoonlijke dashboards, favorieten en groepen worden niet overgedragen.
- De knop verschijnt niet op uw eigen fiche.