Transferir las responsabilidades de un usuario
Cuando una persona deja la organización o cambia de puesto, sus carpetas, reuniones y acciones deben pasar a otra persona. Como administrador, usted hace esta transferencia en una sola operación desde la ficha del usuario: las carpetas y reuniones que pilota o copilota, y las acciones de las que es responsable, se confían a la persona que usted elija. El usuario transferido sigue siendo simple participante de sus carpetas y reuniones.
Antes de empezar
- Debe ser administrador de la instancia de Perfony.
- El nuevo responsable debe ser un usuario activo. Para recibir carpetas o reuniones, necesita una Pilot licence.
Abrir la transferencia
- En el menú Usuarios, abra la ficha del usuario que deja sus responsabilidades.
- Al final de la pestaña Información, en la línea Responsabilidades, haga clic en Transferir las responsabilidades.
Elegir el nuevo responsable y lo que se transfiere
- Escriba el nombre del nuevo responsable y selecciónelo en la lista.
- Compruebe las categorías que se van a transferir: carpetas, reuniones, acciones. La ventana muestra las cantidades afectadas. Las reuniones pasadas y las acciones terminadas o cerradas no se transfieren, salvo que marque las opciones correspondientes.
- Haga clic en Transferir las responsabilidades.
El resumen
Una vez terminada la transferencia, la ventana indica el número de carpetas, reuniones y acciones transferidas. El nuevo responsable recibe un único correo de resumen.
Conviene saber
- El nuevo responsable se añade a las carpetas y reuniones en las que no estaba. Las reuniones sincronizadas con una carpeta siguen a la carpeta.
- Cada cambio se registra en la pestaña Historial de las dos fichas de usuario.
- Los paneles personales, los favoritos y los grupos no se transfieren.
- El botón no aparece en su propia ficha.