Gestionar un presupuesto

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En este caso de uso, tomaremos el ejemplo de los gastos de marketing, pero tenga en cuenta que la configuración de los campos personalizados en sus archivos le permitirá rastrear y sumar cualquier valor numérico.

Uno puede imaginarse el pilotaje del número de días-hombre necesarios para completar un proyecto, los activos fijos de recursos o equipos, o incluso los ingresos…

Póngase en contacto con su gestor de proyectos de Perfony para que le ayude con esta configuración si aún no lo ha hecho.

Por qué sumar gastos en un plan de acción

Cuando se prepara un plan de acción de marketing, se sabe que cada campaña, cada acción, supondrá un gasto. Si quieres mantenerte dentro de tu presupuesto, necesitas tener una forma de controlar tus gastos.

El primer paso es ser capaz de calcular el coste de cada acción, y luego poder sumar los costes en un solo lugar para ver en qué situación se encuentra.

Cómo sumar gastos en un plan de acción

Poner una cifra a sus acciones

En las preferencias de su archivo, añada un campo personalizado «Presupuesto de marketing» y configúrelo como «Numérico».

Aplique el tipo de carpeta a su carpeta que contiene sus acciones de marketing y asegúrese de que cada gestor de acciones complete este campo.

Cree su panel de gestión

Vaya a «informe» y cree un nuevo cuadro de mando.

Añade un nuevo indicador gráfico numérico y, de la lista de campos, selecciona el denominado «presupuesto de marketing» y guarda.

Y eso es todo. Siempre sabrá a qué atenerse con sus gastos.

Ir más allá: desglosar el gasto por partidas

Los cuadros de mando de Perfony le permiten ir más allá, ya que le dan la posibilidad de desglosar sus gastos por partidas de costes. Por ejemplo, para saber cómo se distribuyen sus diferentes presupuestos de medios.

En su panel de control, cree un nuevo indicador de gráfico circular. Elija «Presupuesto de marketing» como fuente de datos y el otro campo personalizado «Tipo de transacción» como elemento de clasificación para obtener la vista de su presupuesto desglosado.