Gestire un budget

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In questo caso d’uso, prenderemo l’esempio delle spese di marketing, ma tieni presente che le impostazioni dei campi personalizzati nei tuoi file ti permetteranno di tracciare e sommare qualsiasi valore numerico!

Si può immaginare di pilotare il numero di giorni-uomo necessari per completare un progetto, il patrimonio fisso di risorse o attrezzature, o anche le entrate…

Contatta il tuo project manager di Perfony per aiutarti con questa configurazione se non l’hai ancora fatto!

Perché sommare le spese in un piano d’azione

Quando si prepara un piano d’azione di marketing, si sa che ogni campagna, ogni azione, comporterà una spesa. Se vuoi rimanere nel tuo budget, devi avere un modo per monitorare le tue spese.

Il primo passo è quello di essere in grado di calcolare il costo di ogni azione, e poi essere in grado di sommare i costi in un posto per vedere a che punto siete.

Come sommare le spese in un piano d’azione

Dare una cifra alle vostre azioni

Nelle preferenze del tuo file, aggiungi un campo personalizzato “Marketing budget” e impostalo su “Numeric”.

Applica il tipo di cartella alla tua cartella contenente le tue azioni di marketing e assicurati che ogni gestore di azioni completi questo campo.

Crea il tuo cruscotto di gestione

Vai su “report” e crea una nuova dashboard.

Aggiungi un nuovo indicatore grafico numerico e dalla lista dei campi, seleziona quello chiamato “budget di marketing” e salva.

E questo è tutto! Saprete sempre a che punto siete con le vostre spese.

Andare oltre: ripartire le spese per voce

Le dashboard di Perfony ti permettono di andare ancora oltre, poiché ti danno la possibilità di suddividere le tue spese per voce di costo. Per esempio, per scoprire come sono distribuiti i vostri diversi budget per i media.

Nella tua dashboard, crea un nuovo indicatore grafico a torta. Scegliete “Budget di marketing” come fonte di dati e l’altro campo personalizzato “Tipo di transazione” come elemento di ordinamento per ottenere la vista del vostro budget suddiviso.