Mit Claude an Ihren Aktionen und Ordnern arbeiten

Aktualisiert am 5. November 2026 · 4 Min. Lesezeit

Mit dem Perfony-Connector für Claude (claude.ai) bitten Sie in natürlicher Sprache um das, was Sie sonst in Perfony tun würden, und Claude erledigt es für Sie. Claude liest nicht nur Ihre Projekte: Er arbeitet in Ihren Ordnern.

„Erstelle im Projekt Atlas die Aktion Budget 2027 vorbereiten, für Bob Durand, Priorität 3, fällig am 15. Dezember, Eskalation ja, Wert 8.“ Claude erstellt die Aktion im Ordner, mit Verantwortlichem, Priorität, Dauer, Fälligkeitsdatum, Beschreibung und benutzerdefinierten Feldern.
„Füge der Aktion Budget 2027 vorbereiten die Unteraktion Raum reservieren hinzu.“ Claude erstellt eine Unteraktion unter der Aktion, im selben Ordner.
„Verschiebe diese Aktion in den Unterordner Lenkungsausschuss.“ Claude verschiebt die Aktion mit ihren Unteraktionen in einen anderen Ordner oder ordnet sie einer anderen Aktion unter.
„Welches sind die offenen Aktionen des Projekts Atlas für Bob, fällig vor Ende November?“ Claude listet die Aktionen des Ordners nach dem gewünschten Status, Verantwortlichen und Fälligkeitsdatum auf. Sind es viele, gibt er sie seitenweise aus.
„In welchem Ordner ist die Aktion 6203?“ Claude nennt den Ordner, seinen vollständigen Pfad, wenn es ein Unterordner ist, und die Ursprungsbesprechung, wenn die Aktion in einer Besprechung erstellt wurde.
„Welche benutzerdefinierten Felder hat das Projekt Atlas?“, „Setze den Wert dieser Aktion auf 12.“ Claude liest und ändert benutzerdefinierte Felder und hält sich dabei an die zulässigen Werte.
„Welche meiner Ordner enthalten Atlas?“ Claude listet Ihre Ordner mit ihrem Pfad und Ihrer Rolle auf.
„Lies die Anhänge der Aktion 6203.“ Claude liest die an eine Aktion angehängten Dokumente: Texte, PDFs und Screenshots bis 5 MB. Für andere Dokumente (Word, Excel…) oder auf OneDrive gespeicherte gibt er Ihnen den Link.
„Gib diese Aktion an Bob.“, „Füge Carole als Mitwirkende hinzu.“ Claude findet die Person über ihren Namen oder ihre Abteilung und ändert dann den Verantwortlichen oder fügt einen Mitwirkenden hinzu.
„Während der Besprechung morgen: Erstelle die Aktion Angebot senden, im Ausschuss beschlossen.“ Claude erstellt die Aktion aus der Besprechung: Die Besprechung ist ihr Ursprung, und sie kommt in den Ordner der Besprechung. Er kann auch die Aktionen des Aktionsplans der Besprechung mit Ihren Rechten als Teilnehmer der Besprechung aktualisieren.
„Verschiebe alle meine offenen Aktionen des Projekts Atlas auf den 1. März.“ Claude wendet dieselbe Änderung auf mehrere Aktionen an und sagt Ihnen Aktion für Aktion, was erledigt wurde.

Bevor Sie beginnen

Der Connector muss für Ihr Unternehmen aktiviert und in Claude verbunden sein: siehe Claude mit Ihrem Perfony-Konto verbinden und Besprechungen mit Claude vorbereiten.
Kennt Claude diese neuen Anfragen noch nicht, entfernen Sie den Connector in Claude und fügen Sie ihn erneut hinzu: Claude aktualisiert dann die Liste der möglichen Anfragen.

Eine Aktion in einem Ordner erstellen

Bitten Sie Claude um die Erstellung und nennen Sie den Ordner, zum Beispiel: „Erstelle im Projekt Atlas die Aktion Budget 2027 vorbereiten, für Bob Durand, Priorität 3, fällig am 15. Dezember, Eskalation ja, Wert 8.“
Haben mehrere Ordner einen ähnlichen Namen, fragt Claude Sie, welcher gemeint ist. Fehlt ein Pflichtfeld des Ordners oder ist ein Wert nicht zulässig, sagt er es Ihnen und schlägt die möglichen Werte vor.
Claude erstellt die Aktion und gibt Ihnen ihren Link. In Perfony erscheint sie im Ordner, als hätten Sie sie selbst erstellt:

Eine von Claude im Projekt Atlas erstellte Aktion mit Verantwortlichem und benutzerdefinierten Feldern

Eine Aktion verschieben

Bitten Sie um die Verschiebung: „Verschiebe Budget 2027 vorbereiten in den Unterordner Lenkungsausschuss.“
Ist der Verantwortliche einer verschobenen Aktion kein Teilnehmer des Zielordners, warnt Claude Sie vor dem Verschieben: Wie in Perfony würde die Aktion ihren Verantwortlichen verlieren. Fügen Sie den Verantwortlichen zuerst dem Ordner hinzu oder bestätigen Sie die Verschiebung.
Die Verschiebung wird im Verlauf der Aktion auf Ihren Namen festgehalten, mit altem und neuem Ordner:

Der Verlauf der Aktion nach ihrer Verschiebung durch Claude

Gut zu wissen

Claude handelt mit Ihren Rechten: Er erstellt, ändert und verschiebt nur, was Sie auch in Perfony tun könnten. Ein Ordner, auf den Sie keinen Zugriff haben, wird nie genannt, und ein übergeordneter Ordner, den Sie nicht sehen, erscheint in Pfaden als „…“.
Der Verantwortliche einer von Claude erstellten Aktion muss bereits Teilnehmer des Ordners sein. Andernfalls fügen Sie ihn in Perfony dem Ordner hinzu.
Eine Aktion, die ohne Angabe eines Ordners erstellt wird, landet in Ihrer Todo-Liste.
Eine in einen anderen Ordner verschobene Unteraktion muss einer Aktion dieses Ordners zugeordnet werden oder zu einer eigenständigen Aktion werden: Claude fragt Sie, was Sie bevorzugen.
Wie in Perfony verliert eine Aktion, die den Ordner wechselt, die benutzerdefinierten Felder, die der neue Ordner nicht hat, sowie ihre Verknüpfungen zu anderen Aktionen.
Claude kann die Beschreibung formatiert schreiben: Überschriften, Listen, Links.
Bevor er mehrere Aktionen auf einmal ändert, zeigt Claude Ihnen die Liste und wartet auf Ihre Zustimmung.
Aus einer Besprechung heraus kann Claude nur schreiben, wenn sie bevorsteht oder läuft, und nur in den Aktionen ihres Aktionsplans.