Trabajar en sus acciones y carpetas con Claude
Con el conector Perfony para Claude (claude.ai), pide en lenguaje natural lo que haría normalmente en Perfony, y Claude lo hace por usted. Claude no solo lee sus proyectos: trabaja en sus carpetas.
- «Crea en el proyecto Atlas la acción Preparar el presupuesto 2027, para Bob Durand, prioridad 3, vencimiento el 15 de diciembre, Escalada sí, Valor 8.» Claude crea la acción en la carpeta, con su responsable, prioridad, duración, vencimiento, descripción y campos personalizados.
- «Añade la subacción Reservar la sala a Preparar el presupuesto 2027.» Claude crea una subacción bajo la acción, en la misma carpeta.
- «Traslada esta acción a la subcarpeta Comité de dirección.» Claude cambia la acción de carpeta, con sus subacciones, o la coloca bajo otra acción.
- «¿Cuáles son las acciones abiertas del proyecto Atlas para Bob, con vencimiento antes de finales de noviembre?» Claude enumera las acciones de la carpeta según el estado, el responsable y el vencimiento pedidos. Si hay muchas, las da por páginas.
- «¿En qué carpeta está la acción 6203?» Claude indica la carpeta, su ruta completa si es una subcarpeta y la reunión de origen si la acción se creó en una reunión.
- «¿Qué campos personalizados tiene el proyecto Atlas?», «Pon el Valor de esta acción en 12.» Claude lee y modifica los campos personalizados respetando los valores permitidos.
- «¿Cuáles de mis carpetas contienen Atlas?» Claude enumera sus carpetas con su ruta y su función.
- «Lee los archivos adjuntos de la acción 6203.» Claude lee los documentos adjuntos a una acción: textos, PDF y capturas de pantalla, hasta 5 MB. Para los demás documentos (Word, Excel…) o los almacenados en OneDrive, le da su enlace.
- «Dale esta acción a Bob.», «Añade a Carole como colaboradora.» Claude encuentra a la persona por su nombre o su departamento y luego cambia el responsable o añade un colaborador.
- «Durante la reunión de mañana: crea la acción Enviar el presupuesto, decidida en el comité.» Claude crea la acción desde la reunión: la reunión es su origen y va a la carpeta de la reunión. También puede actualizar las acciones del plan de acción de la reunión con sus derechos de participante de la reunión.
- «Aplaza al 1 de marzo todas mis acciones abiertas del proyecto Atlas.» Claude aplica el mismo cambio a varias acciones y le dice, acción por acción, lo que se ha hecho.
Antes de empezar
- El conector debe estar activado para su empresa y conectado en Claude: consulte Conectar Claude a su cuenta de Perfony y Preparar las reuniones con Claude.
- Si Claude todavía no conoce estas nuevas peticiones, retire el conector en Claude y vuelva a añadirlo: Claude actualiza entonces la lista de peticiones posibles.
Crear una acción en una carpeta
- En Claude, pida la creación citando la carpeta, por ejemplo: «Crea en el proyecto Atlas la acción Preparar el presupuesto 2027, para Bob Durand, prioridad 3, vencimiento el 15 de diciembre, Escalada sí, Valor 8.»
- Si varias carpetas tienen un nombre parecido, Claude le pregunta cuál. Si falta un campo obligatorio de la carpeta, o si un valor no está permitido, se lo dice y le propone los valores posibles.
- Claude crea la acción y le da su enlace. En Perfony, aparece en la carpeta como si la hubiera creado usted:
Trasladar una acción
- Pida el traslado: «Traslada Preparar el presupuesto 2027 a la subcarpeta Comité de dirección.»
- Si el responsable de una acción trasladada no es participante de la carpeta de destino, Claude le avisa antes de trasladarla: como en Perfony, la acción perdería su responsable. Añada primero el responsable a la carpeta o confirme el traslado.
- El traslado queda registrado en el historial de la acción, a su nombre, con la carpeta anterior y la nueva:
Conviene saber
- Claude actúa con sus derechos: solo crea, modifica y traslada lo que usted podría hacer en Perfony. Una carpeta a la que no tiene acceso nunca se nombra, y una carpeta principal que no ve aparece como «…» en las rutas.
- El responsable de una acción creada por Claude debe ser ya participante de la carpeta. Si no, añádalo a la carpeta en Perfony.
- Una acción creada sin indicar carpeta va a tu lista de todo.
- Una subacción trasladada a otra carpeta debe vincularse a una acción de esa carpeta o convertirse en una acción independiente: Claude le pregunta qué prefiere.
- Como en Perfony, una acción que cambia de carpeta pierde los campos personalizados que la nueva carpeta no tiene, así como sus vínculos con otras acciones.
- Claude puede escribir la descripción con formato: títulos, listas, enlaces.
- Antes de modificar varias acciones a la vez, Claude le muestra la lista y espera su conformidad.
- Desde una reunión, Claude solo puede escribir si está prevista o en curso, y solo en las acciones de su plan de acción.