Trabalhar nas suas ações e pastas com o Claude
Com o conector Perfony para o Claude (claude.ai), você pede em linguagem natural o que normalmente faria no Perfony, e o Claude faz por você. O Claude não se limita a ler seus projetos: ele trabalha nas suas pastas.
- “Crie no projeto Atlas a ação Preparar o orçamento 2027, para Bob Durand, prioridade 3, prazo 15 de dezembro, Escalonamento sim, Valor 8.” O Claude cria a ação na pasta, com responsável, prioridade, duração, prazo, descrição e campos personalizados.
- “Adicione a subação Reservar a sala a Preparar o orçamento 2027.” O Claude cria uma subação abaixo da ação, na mesma pasta.
- “Mova esta ação para a subpasta Comitê de direção.” O Claude muda a ação de pasta, com suas subações, ou a coloca abaixo de outra ação.
- “Quais são as ações abertas do projeto Atlas para o Bob, com prazo antes do fim de novembro?” O Claude lista as ações da pasta conforme o status, o responsável e o prazo pedidos. Se forem muitas, ele as mostra por páginas.
- “Em que pasta está a ação 6203?” O Claude indica a pasta, o caminho completo se for uma subpasta e a reunião de origem se a ação tiver sido criada em reunião.
- “Quais campos personalizados o projeto Atlas tem?”, “Mude o Valor desta ação para 12.” O Claude lê e altera os campos personalizados respeitando os valores permitidos.
- “Quais das minhas pastas contêm Atlas?” O Claude lista suas pastas com o caminho e a sua função.
- “Leia os anexos da ação 6203.” O Claude lê os documentos anexados a uma ação: textos, PDFs e capturas de tela, até 5 MB. Para os outros documentos (Word, Excel…) ou os armazenados no OneDrive, ele dá o link.
- “Passe esta ação para o Bob.”, “Adicione a Carole como colaboradora.” O Claude encontra a pessoa pelo nome ou pelo departamento e depois muda o responsável ou adiciona um colaborador.
- “Durante a reunião de amanhã: crie a ação Enviar o orçamento, decidida no comitê.” O Claude cria a ação a partir da reunião: a reunião é a origem dela e ela vai para a pasta da reunião. Ele também pode atualizar as ações do plano de ação da reunião com os seus direitos de participante da reunião.
- “Adie para 1º de março todas as minhas ações abertas do projeto Atlas.” O Claude aplica a mesma alteração a várias ações e informa, ação por ação, o que foi feito.
Antes de começar
- O conector precisa estar ativado para sua empresa e conectado no Claude: veja Conectar o Claude à sua conta Perfony e Preparar as reuniões com o Claude.
- Se o Claude ainda não conhecer esses novos pedidos, remova o conector no Claude e adicione-o novamente: o Claude atualiza então a lista de pedidos possíveis.
Criar uma ação em uma pasta
- No Claude, peça a criação citando a pasta, por exemplo: “Crie no projeto Atlas a ação Preparar o orçamento 2027, para Bob Durand, prioridade 3, prazo 15 de dezembro, Escalonamento sim, Valor 8.”
- Se várias pastas tiverem nomes parecidos, o Claude pergunta qual é. Se faltar um campo obrigatório da pasta, ou se um valor não for permitido, ele avisa e sugere os valores possíveis.
- O Claude cria a ação e dá o link dela. No Perfony, ela aparece na pasta como se você mesmo a tivesse criado:
Mover uma ação
- Peça a mudança: “Mova Preparar o orçamento 2027 para a subpasta Comitê de direção.”
- Se o responsável por uma ação movida não for participante da pasta de destino, o Claude avisa antes de mover: como no Perfony, a ação perderia o responsável. Primeiro adicione o responsável à pasta, ou confirme a mudança.
- A mudança fica registrada no histórico da ação, em seu nome, com a pasta antiga e a nova:
Bom saber
- O Claude age com os seus direitos: ele só cria, altera e move o que você poderia fazer no Perfony. Uma pasta à qual você não tem acesso nunca é citada, e uma pasta principal que você não vê aparece como “…” nos caminhos.
- O responsável por uma ação criada pelo Claude já precisa ser participante da pasta. Se não for, adicione-o à pasta no Perfony.
- Uma ação criada sem indicar a pasta vai para sua lista de todo.
- Uma subação movida para outra pasta precisa ser vinculada a uma ação dessa pasta ou virar uma ação independente: o Claude pergunta o que você prefere.
- Como no Perfony, uma ação que muda de pasta perde os campos personalizados que a nova pasta não tem, assim como seus vínculos com outras ações.
- O Claude pode escrever a descrição com formatação: títulos, listas, links.
- Antes de alterar várias ações de uma vez, o Claude mostra a lista e espera sua aprovação.
- A partir de uma reunião, o Claude só pode escrever se ela estiver por vir ou em andamento, e só nas ações do plano de ação dela.