Travailler sur ses actions et ses dossiers avec Claude
Avec le connecteur Perfony pour Claude (claude.ai), vous demandez en langage courant ce que vous feriez d’habitude dans Perfony, et Claude le fait pour vous. Claude ne se contente pas de lire vos projets : il travaille dans vos dossiers.
- « Crée dans le projet Atlas l’action Préparer le budget 2027, pour Bob Durand, priorité 3, échéance le 15 décembre, Escalade à oui, Valeur 8. » Claude crée l’action dans le dossier, avec son responsable, sa priorité, sa durée, son échéance, sa description et ses champs personnalisés.
- « Ajoute la sous-action Réserver la salle à Préparer le budget 2027. » Claude crée une sous-action sous l’action, dans le même dossier.
- « Déplace cette action dans le sous-dossier Comité de pilotage. » Claude change l’action de dossier, avec ses sous-actions, ou la place sous une autre action.
- « Quelles sont les actions ouvertes du projet Atlas pour Bob, échéance avant fin novembre ? » Claude liste les actions du dossier selon le statut, le responsable et l’échéance demandés. S’il y en a beaucoup, il les donne par pages.
- « Dans quel dossier est l’action 6203 ? » Claude indique le dossier, son chemin complet si c’est un sous-dossier, et la réunion d’origine si l’action a été créée en réunion.
- « Quels champs personnalisés a le projet Atlas ? », « Passe la Valeur de cette action à 12. » Claude lit et modifie les champs personnalisés en respectant les valeurs autorisées.
- « Quels sont mes dossiers qui contiennent Atlas ? » Claude liste vos dossiers avec leur chemin et votre rôle.
- « Lis les pièces jointes de l’action 6203. » Claude lit les documents joints à une action : textes, PDF et captures d’écran, jusqu’à 5 Mo. Pour les autres documents (Word, Excel…) ou ceux stockés sur OneDrive, il vous donne leur lien.
- « Donne cette action à Bob. », « Ajoute Carole comme contributrice. » Claude retrouve la personne par son nom ou son service, puis change le responsable ou ajoute un contributeur.
- « Pendant la réunion de demain : crée l’action Envoyer le devis, décidée en comité. » Claude crée l’action depuis la réunion : elle a la réunion pour origine et va dans le dossier de la réunion. Il peut aussi mettre à jour les actions du plan d’actions de la réunion avec vos droits de participant de la réunion.
- « Repousse au 1er mars toutes mes actions ouvertes du projet Atlas. » Claude applique le même changement à plusieurs actions et vous dit, action par action, ce qui a été fait.
Avant de commencer
- Le connecteur doit être activé pour votre entreprise et connecté dans Claude : voir Connecter Claude à votre compte Perfony et Préparer ses réunions avec Claude.
- Si Claude ne connaît pas encore ces nouvelles demandes, retirez le connecteur dans Claude puis ajoutez-le de nouveau : Claude met alors à jour la liste des demandes possibles.
Créer une action dans un dossier
- Dans Claude, demandez la création en citant le dossier, par exemple : « Crée dans le projet Atlas l’action Préparer le budget 2027, pour Bob Durand, priorité 3, échéance le 15 décembre, Escalade à oui, Valeur 8. »
- Si plusieurs dossiers portent un nom proche, Claude vous demande lequel. Si un champ obligatoire du dossier manque, ou si une valeur n’est pas permise, il vous le dit et vous propose les valeurs possibles.
- Claude crée l’action et vous donne son lien. Dans Perfony, elle apparaît dans le dossier comme si vous l’aviez créée vous-même :
Déplacer une action
- Demandez le déplacement : « Déplace Préparer le budget 2027 dans le sous-dossier Comité de pilotage. »
- Si le responsable d’une action déplacée n’est pas participant du dossier de destination, Claude vous prévient avant de déplacer : comme dans Perfony, l’action perdrait son responsable. Ajoutez d’abord le responsable au dossier, ou confirmez le déplacement.
- Le déplacement est tracé dans l’historique de l’action, à votre nom, avec l’ancien et le nouveau dossier :
Bon à savoir
- Claude agit avec vos droits : il ne crée, ne modifie et ne déplace que ce que vous pourriez faire dans Perfony. Un dossier auquel vous n’avez pas accès n’est jamais nommé, et un dossier parent que vous ne voyez pas apparaît sous la forme « … » dans les chemins.
- Le responsable d’une action créée par Claude doit déjà être participant du dossier. Sinon, ajoutez-le au dossier dans Perfony.
- Une action créée sans préciser de dossier va dans votre todo.
- Une sous-action déplacée vers un autre dossier doit être rattachée à une action de ce dossier, ou devenir une action à part entière : Claude vous demande ce que vous préférez.
- Comme dans Perfony, une action qui change de dossier perd les champs personnalisés que le nouveau dossier n’a pas, ainsi que ses liens vers d’autres actions.
- Claude peut écrire la description en mise en forme : titres, listes, liens.
- Avant de modifier plusieurs actions d’un coup, Claude vous montre la liste et attend votre accord.
- Depuis une réunion, Claude ne peut écrire que si elle est à venir ou en cours, et seulement sur les actions de son plan d’actions.