Wie können wir helfen?
Erstellen und Verwalten von Ordnerthemen
1/ Definition eines Themas für einen Fall
Mit Hilfe von Ordnerthemen können Sie Ihren Ordnern Daten zuordnen. Im Rahmen eines Projektportfoliomanagements können Sie die Projekte nach Ihren Kriterien unterscheiden. Dies ermöglicht Ihnen, die Ordner zu sortieren, aber auch eine grafische Darstellung (siehe Erweitertes grafisches Dashboard), indem Sie diese Daten als Filter verwenden.
Standardmäßig gibt es in den Ordnern zwei Themen, die freie Felder sind.
Diese Themen können über das Menü „Gruppen“ angepasst werden, indem Sie auf „Ordnerthema hinzufügen“ klicken .
2/ Anpassen der Ordnerthemen
Wenn Sie auf „Ordnerthema hinzufügen“ klicken, wird ein Popup-Fenster angezeigt, das Sie zu folgenden Schritten auffordert
Geben Sie Ihrem Thema einen Namen (die Eingabe ersetzt das Wort „Thema“) und wählen Sie den Typ des Themas. Es gibt 3 Möglichkeiten:
-
- Ein freies Feld für Text
- Eine feste Liste für ein Dropdown-Menü
- Ein Feld für numerische Werte
Im folgenden Beispiel wählen wir „Feste Liste“ . Wenn Sie darauf klicken, erscheint darunter ein Feld, in das Sie die gewünschten Werte eingeben können.
Diese Werte werden in der der Liste der möglichen Auswahlmöglichkeiten für Ihren Fall erscheinen . Die Reihenfolge der Werte in der Liste ist die hier angegebene.
Es gibt zwei Kästchen, die Sie ankreuzen können, wenn Sie möchten: die Werte der Themen in der Suchfunktion ausblenden (wenn Ihre Themen numerische Werte sind, ist es nicht sinnvoll, sie anzuzeigen) und die Unterordner, die Sie erstellen, mit den Werten des übergeordneten Ordners vorbefüllen.
Wenn Sie Ihre Liste und Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Hinzufügen“ und Ihr persönliches Thema wird in der Liste der Ordnerthemen erscheinen.
3/ Ein Ordnerthema ändern
Sie können ein Ordnerthema jederzeit ändern. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „Ordnerthemen“ und wählen Sie das gewünschte Thema aus.
Das Konfigurationspopup wird angezeigt < und Sie können:
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- den Namen des Themas ändern
- Werte zur Liste hinzufügen/ändern/entfernen
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen zum Ausblenden der Suche und zum Vorausfüllen der Unterordner.
- Thema löschen
Achtung: Wenn Sie einen Wert aus einer Liste löschen oder ändern, wird der Wert auch aus den Ordnern entfernt.
Sie können die Art des Themas nicht ändern. Wenn Ihr Thema mit einer „festen Liste“ erstellt wurde, können Sie es nicht in ein freies Feld oder ein numerisches Feld umwandeln. In diesem Fall müssen Sie ein neues Thema erstellen.
4/ Verwenden Sie ein eigenes Thema für Ihre Ordner
Hier erfahren Sie, wie Sie ein Ordnerthema mit einer Ordnervorlage verknüpfen können. Klicken Sie auf die Registerkarte „Ordnervorlage“. Wählen Sie die Vorlage (zur Erstellung von Ordnervorlagen siehe die Seite „Ordnervorlagen erstellen und verwalten“).
Das Fenster zur Konfiguration der Ordnervorlage wird angezeigt. Auf der linken Seite erscheint eine Liste der in Ihrer Gruppe verfügbaren Designs. Wählen Sie das Thema (oder die gewünschten Themen, Sie können so viele eigene Themen hinzufügen, wie Sie möchten), bestätigen Sie Ihre Wahl und das Fenster schließt sich.
Sie können dieses benutzerdefinierte Design nun für Ihre Ordner verwenden, die über dieses Ordnermodell verfügen.
