Sobre os documentos no Perfony

Como adicionar documentos no Perfony

O Perfony permite anexar e compartilhar documentos. Para anexar um documento, basta selecionar o arquivo na pasta de origem ou usar o recurso de arrastar e soltar.

Estes anexos podem ser adicionados a :

• Uma ação
• Uma pasta
• Uma reunião

Por motivos de segurança, o tipo e o tamanho dos documentos estão limitados aos formatos tradicionais mais comuns: .pdf, .doc, .xls, .ppt, .jpg, .png.

Precauções ao adicionar documentos

Há um limite de armazenamento de documentos para cada conta Perfony. Se esse limite for excedido, uma mensagem de erro indicará o problema. Você tem várias opções:

• Entre em contato com o administrador da sua conta Perfony para que ele possa aumentar a capacidade de armazenamento.
• Escreva para o suporte da Perfony.
• Reduza o peso de seus documentos extraindo-os de suas pastas e ações.

Observação: os documentos do tipo Microsoft (.doc, .xls, .ppt) armazenados nos servidores da Perfony são pré-visualizados por um fornecedor terceirizado da Microsoft. Você pode proibir seu uso nas configurações de aplicativos de terceiros nas configurações da empresa. Se não tiver acesso, pergunte ao administrador de sua conta perfony ou em support@perfony.com.

Dica: Recomendamos que você conecte sua conta do Perfony aos seus diretórios compartilhados: OneDrive e SharePoint para quem usa o Office 365, e Google Drive para quem usa o GSuite. Isso permite criar um link para os documentos, evitando duplicatas e sobrecarregamento dos servidores.

Quando sua conta do Perfony estiver conectada ao OneDrive, o botão “Adicionar documento”, tanto em uma reunião quanto em uma pasta, abre diretamente seu espaço no OneDrive, em vez do Explorador de Arquivos do Windows.

Como funciona

A partir de uma reunião (anexo, ata ou plano de ação) ou de uma pasta, clique em “Adicionar documento / do OneDrive”. Uma janela do OneDrive abre direto, no local onde você esteve da última vez. O Perfony guarda a última pasta do OneDrive que você acessou pra você não precisar procurar de novo toda vez que for adicionar algo.

Escolhe o documento que quiser: ele fica anexado à reunião como um link para o OneDrive, sem duplicar o arquivo nos servidores do Perfony (as vantagens dessa abordagem: sem arquivos duplicados, sem ocupar espaço no seu armazenamento do Perfony).

💡 Dica: se você trabalha regularmente nas mesmas pastas compartilhadas, o fato de o Perfony lembrar onde você parou te poupa vários cliques a cada reunião.

Se a sua conta não estiver conectada ao OneDrive

O botão “Adicionar documento” abre o gerenciador de arquivos do seu computador, como antes. Para conectar sua conta, consulte a configuração do Office 365 com seu administrador do Perfony.

Recursos para documentos no Perfony: Os diferentes ícones disponíveis para cada documento permitem:

• mudar o nome.
• para substituir outro documento.
• excluir o documento.
• visualizar o documento.