Astuce Perfony : comment exporter des informations pour les partager

Afin de pouvoir partager certaines informations contenues dans votre Perfony avec des personnes extérieures à votre espace, il est nécessaire de pouvoir créer parfois des exports de certaines données.

Perfony propose diverses fonctions d’exports et divers formats qui vous permettent notamment de diffuser des plans d’action et comptes rendus de réunions !

Exports sur les dossiers

3 formats d’export sont possibles pour les dossiers, qui correspondent chacun à des usages différents :

  • Le plus classique et le plus utilisé est l’Export PDF ;Il vous permet de télécharger dans un fichier PDF toutes les informations du dossier : les participants, le plan d’action, les sous dossiers… C’est vous qui choisissez le contenu dans la fenêtre de paramétrage..
  • L’Export Excel du plan d’action; pour les amoureux des chiffres, des formules et des stats. Vous pourrez ainsi trier vos actions dans un outil qui vous est plus familier et en sortir les graphiques dont vous pouvez avoir besoin pour vos reporting.
  • Le “Burn Up Chart” qui est une progression dans le temps de la réalisation des actions par rapport à ce qui était prévu.

Export d’une action

Il est également possible d’exporter une action seule. N’ayant que peu d’interaction, l’export n’existe qu’en PDF. 

La fenêtre de paramétrage vous permettra de choisir les informations à afficher dans le PDF. 

Pour permettre un suivi des actions en format papier, par exemple dans un atelier qui n’a pas d’accès à Perfony, vous pouvez cocher le paramètre “Suivi sur papier” qui ajoutera des cases à cocher et des zones de commentaires sur le PDF.

Exports sur les réunions

Exportez également le compte-rendu d’une réunion : ordre du jour, participants, relevés de décisions, plan d’action… vous pourrez diffuser votre compte rendu à vos sous-traitants, fournisseurs, partenaires, agences… en 2 clics dans un format standard.

Petite astuce : si vous voulez partager cet export avec les participants de la réunion, Perfony le fait pour vous. Cliquer sur le bouton “email” dans la fenetre de paramétrage !

Exports spécifiques sur les dossiers et sur les réunions :

Vous avez la possibilité d’obtenir des exports plus spécifiques sur les actions (via le multi filtre en toute autonomie) et sur les réunions (Nous vous accompagnons dans ce paramétrage).

Exports spécifiques d’actions :

Vous pouvez filtrer ce que vous souhaitez (ex : les actions de Jonathan) via le multi filtre et de réaliser un export de votre recherche.

Exports spécifiques ou trames spécifiques sur les réunions :

Lorsque vous avez une liste déroulante, c’est que nous avons travaillé avec vous sur la mise en place de trames spécifiques (logo de votre organisation, charte graphique, tableau personnalisé, zone de texte…). Par défaut vous disposez tous de la trame « standard ».

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