Suggerimento di Perfony: come esportare le informazioni per la condivisione

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Per condividere alcune informazioni contenute nel tuo Perfony con persone al di fuori del tuo spazio, è necessario essere in grado di creare esportazioni di alcuni dati.

Perfony offre varie funzioni di esportazione e formati che permettono di distribuire piani d’azione e rapporti di riunione!

 

Esportazioni su file

Sono possibili 3 formati di esportazione per i file, ognuno corrispondente a diversi usi:

  • Il più classico e più usato è l’Export PDF; permette di scaricare in un file PDF tutte le informazioni del file: i partecipanti, il piano d’azione, i sotto-file… Si sceglie il contenuto nella finestra delle impostazioni.
  • L’esportazione Excel del piano d’azione; per gli amanti dei numeri, delle formule e delle statistiche. Questo vi permetterà di ordinare le vostre azioni in uno strumento che vi è più familiare e di estrarre i grafici di cui potreste aver bisogno per i vostri rapporti.
  • Il “Burn Up Chart” che è una progressione nel tempo della realizzazione delle azioni rispetto a quanto pianificato.

Esportare un’azione

È anche possibile esportare una singola azione. Poiché ha poca interazione, l’esportazione è disponibile solo in PDF.

 

La finestra delle impostazioni vi permetterà di scegliere le informazioni da visualizzare nel PDF.

Per permettere il follow-up delle azioni in formato cartaceo, per esempio in un’officina che non ha accesso a Perfony, è possibile selezionare l’impostazione“Follow-up su carta“, che aggiungerà caselle di controllo e campi di commento sul PDF.

Esportazioni su incontri

Esporta i verbali di una riunione: ordine del giorno, partecipanti, dichiarazioni di decisione, piano d’azione… puoi distribuire i tuoi verbali ai tuoi subappaltatori, fornitori, partner, agenzie… in 2 clic in un formato standard.

Suggerimento: se vuoi condividere questa esportazione con i partecipanti alla riunione, Perfony lo fa per te. Clicca sul pulsante“email” nella finestra delle impostazioni!

Esportazioni specifiche su file e riunioni:

Avete la possibilità di ottenere esportazioni più specifiche sulle azioni (tramite il multi-filtro in tutte le autonomie) e sulle riunioni (vi accompagniamo in questa impostazione dei parametri).

Esportazioni specifiche per lo stock:

Puoi filtrare quello che vuoi (per esempio le azioni di Jonathan) tramite il multifiltro ed esportare la tua ricerca.

Esportazioni specifiche o fotogrammi specifici sulle riunioni:

Quando hai un elenco a discesa, significa che abbiamo lavorato con te per l’implementazione di cornici specifiche (logo della tua organizzazione, carta grafica, tabella personalizzata, area di testo…). Per default avete tutti la cornice “standard”.