Consejo de Perfony: cómo exportar información para compartirla

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Para compartir cierta información contenida en su Perfony con personas ajenas a su espacio, es necesario poder crear exportaciones de ciertos datos.

Perfony ofrece varias funciones y formatos de exportación que le permiten distribuir planes de acción e informes de reuniones.

 

Exportación de archivos

Son posibles 3 formatos de exportación para los archivos, cada uno de los cuales corresponde a diferentes usos:

  • La más clásica y utilizada es laExportación de PDF; permite descargar en un archivo PDF toda la información del expediente: los participantes, el plan de acción, los subficheros… El contenido se elige en la ventana de configuración.
  • Laexportación en Excel del plan de acción; para los amantes de los números, las fórmulas y las estadísticas. Esto le permitirá ordenar sus acciones en una herramienta que le resulte más familiar y sacar los gráficos que pueda necesitar para sus informes.
  • El «Burn Up Chart » que es una progresión en el tiempo de la realización de las acciones en comparación con lo previsto.

Exportar una acción

También es posible exportar una sola acción. Como tiene poca interacción, la exportación sólo está disponible en PDF.

 

La ventana de configuración le permitirá elegir la información que se mostrará en el PDF.

Para permitir el seguimiento de las acciones en formato papel, por ejemplo en un taller que no tenga acceso a Perfony, puede marcar la opción«Seguimiento en papel«, que añadirá casillas de verificación y campos de comentarios en el PDF.

Exportaciones en las reuniones

Exporte las actas de una reunión: orden del día, participantes, declaraciones de decisión, plan de acción… puede distribuir sus actas a sus subcontratistas, proveedores, socios, agencias… en 2 clics en un formato estándar.

Consejo: si quieres compartir esta exportación con los participantes de la reunión, Perfony lo hace por ti. Haz clic en el botón«correo electrónico» de la ventana de configuración.

Exportaciones específicas sobre expedientes y reuniones :

Tiene la posibilidad de obtener exportaciones más específicas sobre las acciones (a través del multifiltro en toda la autonomía) y sobre las reuniones (le acompañamos en esta parametrización).

Exportaciones específicas de existencias :

Puedes filtrar lo que quieras (por ejemplo, las acciones de Jonathan) a través del multifiltro y exportar tu búsqueda.

Exportaciones específicas o marcos específicos en las reuniones :

Cuando tiene una lista desplegable, significa que hemos trabajado con usted en la implementación de marcos específicos (logotipo de su organización, carta gráfica, tabla personalizada, área de texto…). Por defecto, todos tienen el marco «estándar».