Dica de Perfony : como exportar informações para compartilhar

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A fim de compartilhar certas informações contidas em seu Perfony com pessoas fora de seu espaço, é necessário ser capaz de criar exportações de certos dados.

Perfony oferece várias funções e formatos de exportação que permitem a distribuição de planos de ação e relatórios de reuniões!

 

Exportações em arquivos

3 formatos de exportação são possíveis para os arquivos, cada um correspondendo a diferentes usos:

  • O mais clássico e mais utilizado é oPDF Export; ele permite baixar em um arquivo PDF todas as informações do arquivo: os participantes, o plano de ação, os sub-files… Você escolhe o conteúdo na janela de ajustes.
  • AExportação Excel do plano de ação; para os amantes dos números, fórmulas e estatísticas. Isto lhe permitirá classificar seus estoques em uma ferramenta que lhe seja mais familiar e extrair os gráficos que você possa precisar para seus relatórios.
  • O “Burn Up Chart “, que é uma progressão no tempo da realização das ações em relação ao que foi planejado.

Exportar uma ação

Também é possível exportar uma única ação. Como tem pouca interação, a exportação está disponível apenas em PDF.

 

A janela de ajustes permitirá que você escolha as informações a serem exibidas no PDF.

Para permitir o acompanhamento de ações em formato papel, por exemplo, em uma oficina que não tem acesso ao Perfony, você pode verificar a configuração“Acompanhamento em papel“, que adicionará caixas de seleção e campos de comentários no PDF.

Exportações em reuniões

Exportar a ata de uma reunião: agenda, participantes, declarações de decisão, plano de ação… você pode distribuir sua ata para seus subcontratados, fornecedores, parceiros, agências… em 2 cliques em um formato padrão.

Dica: se você quiser compartilhar esta exportação com os participantes da reunião, a Perfony o faz por você. Clique no botão“e-mail” na janela de configurações!

Exportações específicas em arquivos e reuniões :

Você tem a possibilidade de obter exportações mais específicas sobre ações (via o multifiltro em toda a autonomia) e sobre reuniões (Nós o acompanhamos nesta configuração de parâmetros).

Exportações específicas de estoque :

Você pode filtrar o que quiser (por exemplo, as ações de Jonathan) através do filtro múltiplo e exportar sua busca.

Exportações específicas ou molduras específicas em reuniões :

Quando você tem uma lista suspensa, isso significa que trabalhamos com você na implementação de quadros específicos (logotipo de sua organização, carta gráfica, tabela personalizada, área de texto…). Por padrão, todos vocês têm o quadro “padrão”.