Astuce Perfony : comment “copier/coller” des actions ?

Si la plupart du temps une action revêt un caractère unique, il existe toutefois des cas où vous avez besoin de pouvoir la répliquer.

Pourquoi dupliquer une action ?

On rencontre parfois des situations ou une action doit être réalisée de manière identique par différente personnes, ou bien à différentes dates, ou encore car une même action doit être réalisée pour plusieurs dossiers différents.

Prenons un cas concret : vous avez créé une action pour Sophie pour qu’elle mette à jour le planning des congés de son équipe. Mais vous avez besoin maintenant que Pierre, Sarah et Medhi réalisent également cette même action avec leurs équipes.

Une situation simple qui impose une solution simple.

Comment dupliquer une action ?

La première possibilité c’est bien sûr de créer 3 nouvelles actions et de les affecter à chaque responsable, après avoir renseigné le nom, l’échéance, la priorité etc…

Mais pour aller plus vite, il est aussi possible de dupliquer l’action de Sophie pour l’affecter directement aux autres (chez Perfony, on parle plutôt de « duplication » que de « copier/coller »).

Dans un article/astuce précédent, nous avions vu comment il était possible de dupliquer une action lors de sa création. Cliquez ici pour retrouver comment procéder.

Mais comment faire si l’action que vous voulez dupliquer est déjà créée ?

Ouvrez l’action concernée et cliquez tout simplement sur l’icône de duplication située sur dans la barre de bouton juste en dessous du nom de l’action.

Puis selectionnez le ou les dossiers dans lesquels vous souhaitez dupliquer l’action ! C’est très facile.

Attention, si vous avez des dossiers avec des arborescences, vous pouvez directement dupliquer une action dans tous les sous dossiers grace à l’icone ci-dessous.

 

A vous de jouer maintenant ! 

Vous n’utilisez pas encore Perfony pour vos plans d’action ?