Een actieplansjabloon opslaan en importeren in Perfony

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

Volg ons nieuws :

Waarom?

Met het hulpmiddel Actieplansjablonen opslaan kunt u alle acties in een map opslaan, zodat u ze later in een andere map kunt hergebruiken.

Dit is een functie die bijzonder nuttig is, bijvoorbeeld wanneer u dezelfde acties moet toewijzen in verschillende entiteiten, zoals autodealers bijvoorbeeld.

Het is ook zeer praktisch voor dossiers die elk jaar opduiken en waarvan de actieplannen sterk op elkaar lijken, zoals de deelname aan een jaarlijkse vakbeurs bijvoorbeeld, of de organisatie van een Algemene Vergadering enz. U slaat het actieplan van vorig jaar op, maakt het bestand voor dit jaar, en importeert de acties voordat u ze aanpast. We zijn er tenminste zeker van dat we niets vergeten.

 

Hoe gebruik je het in Perfony?

Begin met het opslaan van een model

In het onderstaande voorbeeld halen we het actieplan op uit de map “Directiecomité” en importeren we het in de map “Operationeel comité”.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat u op “mijn bestanden” hebt geklikt, hier gesymboliseerd met een ( 1 ). U ziet nu alle mappen waar u lid van bent. Klik op de map van waaruit u een backup wilt maken. Klik vervolgens op de 3 verticale punten ( 2 ).

Een venster opent zich en u ziet twee opties. De eerste is het importeren van een model, en de tweede is het opslaan van een model. Klik op “Opslaan als sjabloon” en kies een naam om het actieplan voor de geselecteerde map op te slaan. Zie de twee screenshots hieronder.

Start de import van een model

Nu u uw model hebt opgeslagen, klikt u op de map waarin u de verschillende acties wilt importeren. In ons geval is de map “Operationeel Comité” geselecteerd. Een venster wordt geopend, selecteer de backup met de naam die u eraan gegeven hebt ( 4 ) en klik dan op “Import”.

U kunt nu zien dat alle acties in de map “Directiecomité” zijn geïmporteerd ( 5 ).

De aandelen die u invoert hebben geen vervaldatum, noch hebben zij beheerders of deelnemers. Het is aan u om ze te definiëren naar gelang van de personen die toegang hebben tot de map waarin u uw model hebt geïmporteerd en uw eigen deadlines.