Guardar e importar una plantilla de plan de acción en Perfony

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

Siga nuestras noticias :

¿Por qué?

La herramienta para guardar la plantilla del plan de acción le permite guardar todas las acciones en una carpeta para poder reutilizarlas en otra carpeta más adelante.

Esta característica es especialmente útil, por ejemplo, si tiene las mismas acciones para asignar en varias entidades diferentes, como los concesionarios de automóviles, por ejemplo.

También es muy práctico para los expedientes que surgen cada año y cuyos planes de acción son muy similares, como la participación en una feria anual, por ejemplo, o la organización de una Asamblea General, etc. Guarde el plan de acción del año pasado, cree el archivo para este año e importe las acciones antes de personalizarlas. Al menos estamos seguros de no olvidar nada.

 

¿Cómo se utiliza en Perfony?

Empezar a guardar un modelo

En el siguiente ejemplo, recuperaremos el plan de acción de la carpeta «Comité de Dirección» y lo importaremos a la carpeta «Comité Operativo».

En primer lugar, asegúrese de que ha hecho clic en «mis archivos», simbolizado aquí con un ( 1 ). Ahora verás todas las carpetas de las que eres miembro. Haz clic en la carpeta desde la que quieres hacer la copia de seguridad. A continuación, haga clic en los 3 puntos verticales ( 2 ).

Se abre una ventana en la que puedes ver dos opciones. La primera es la importación de un modelo, y la segunda es el guardado de un modelo. Haga clic en «Guardar como plantilla» y elija un nombre para empezar a guardar el plan de acción para la carpeta seleccionada. Vea las dos capturas de pantalla siguientes.

Iniciar la importación de un modelo

Ahora que has guardado tu modelo, haz clic en la carpeta donde quieres importar las diferentes acciones. En nuestro caso, se selecciona la carpeta «Comité Operativo». Se abrirá una ventana, seleccione la copia de seguridad con el nombre que le dio ( 4 ) y luego haga clic en «Importar».

Ahora puede ver que se han importado todas las acciones de la carpeta «Comité de Dirección» ( 5 ).

Tenga en cuenta que las acciones que importa no tienen fecha de caducidad, ni tienen gestores o participantes. Es usted quien debe definirlos en función de las personas que tienen acceso a la carpeta donde ha importado su modelo y de sus propios plazos.