Salvar e importar um modelo de plano de ação em Perfony

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Por quê?

A Ferramenta de Salvamento do Modelo de Plano de Ação permite salvar todas as ações em uma pasta para que você possa reutilizá-las em outra pasta mais tarde.

Esta é uma característica que é particularmente útil, por exemplo, se você tiver as mesmas ações a serem designadas em várias entidades diferentes, como concessionárias de automóveis, por exemplo.

Também é muito prático para arquivos que surgem todos os anos e cujos planos de ação são muito semelhantes, como a participação em uma feira anual, por exemplo, ou a organização de uma Assembléia Geral, etc… Você salva o plano de ação do ano passado, cria o arquivo para este ano e importa as ações antes de personalizá-las. Pelo menos não podemos esquecer de nada.

 

Como utilizá-lo em Perfony?

Comece a salvar um modelo

No exemplo abaixo, recuperaremos o plano de ação da pasta “Comitê de Gestão” e o importaremos para a pasta “Comitê Operacional”.

Primeiro de tudo, certifique-se de ter clicado em “meus arquivos” simbolizados aqui com um ( 1 ). Agora você vê todas as pastas das quais você é membro. Clique na pasta a partir da qual você deseja fazer seu backup. Em seguida, clique nos 3 pontos verticais ( 2 ).

Uma janela se abre e você pode ver duas opções. A primeira é a importação de um modelo, e a segunda é a economia de um modelo. Clique em “Salvar como modelo” e escolha um nome para começar a salvar o plano de ação para a pasta selecionada. Veja os dois screenshots abaixo.

Lançar a importação de um modelo

Agora que você salvou seu modelo, clique na pasta onde você deseja importar as diferentes ações. Em nosso caso, a pasta “Comitê Operacional” é selecionada. Uma janela se abrirá, selecione o backup com o nome que você lhe deu ( 4 ) e clique em “Importar”.

Agora você pode ver que todas as ações da pasta “Comitê de Gestão” foram importadas ( 5 ).

Observe que as ações que você importa não têm uma data de validade, nem têm gerentes ou participantes. Cabe a você defini-los de acordo com as pessoas que têm acesso à pasta onde você importou seu modelo e seus próprios prazos.