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Par défaut, les actions des dossiers peuvent avoir un « thème ».

Mais si le pilote du dossier l’a prévu, il est possible de personnaliser ce champs et d’en ajouter d’autres. Suivant son choix, la valeur sera soit libre, soit prédéfinie sous la forme d’un menu déroulant pour les utilisateurs.

Par exemple :

  • un champ personnalisé « budget » permettra de faire un rattachement budgétaire,
  • un champ « coût » ou « prix » permettra une estimation financière,
  • un champ « client » permettra d’affecter les actions dans le portefeuille d’un client
  • un champ « campagne » permettre de classer les actions en fonction des campagnes marketing en cours etc…
  • un champ « agence » permettra de piloter l’affection à des business unit déportée etc…

En plus des tris sur les critères d’ID, de nom, d’échéance, de retard, priorité, de responsable, de statut ou de dossiers d’appartenance, il est désormais possible de trier en fonction de ces champs que vous aurez personnalisés.

Pour reprendre nos exemples, vous pouvez désormais classer vos actions, par allocation budgétaire, par prix, par client, par campagne, par agence…

Comment améliorer l'efficacité du comité de direction ?

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