¿Ordenar las acciones según mis propios criterios?

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Por defecto, las acciones de carpeta pueden tener un «tema».

Pero si el conductor del fichero lo ha previsto, es posible personalizar este campo y añadir otros. Dependiendo de la elección, el valor será libre o predefinido como un menú desplegable para los usuarios.

Por ejemplo:

  • un campo personalizado «presupuesto» le permitirá hacer una conexión presupuestaria,
  • un campo «coste» o «precio» permitirá realizar una estimación financiera,
  • un campo «cliente» le permitirá asignar acciones a la cartera de un cliente
  • un campo «campaña» para clasificar las acciones según las campañas de marketing en curso, etc.
  • un campo «agencia» le permitirá controlar la asignación a unidades de negocio remotas, etc.

Además de la clasificación por ID, nombre, fecha de vencimiento, retraso, prioridad, responsable, estado o pertenencia de los expedientes, ahora es posible ordenar según estos campos que usted ha personalizado.

Por poner nuestros ejemplos, ahora puede clasificar sus acciones por asignación presupuestaria, por precio, por cliente, por campaña, por agencia…